PDF《SUN MAX TECH LIMITED 动力科技股份有限公司》

1 SUN MAX TECH LIMITED 动力科技股份有限公司 中华民国境内第一次无担保转换公司债发行及转换办法

一、债券名称: 动力科技股份有限公司(以下简称「本公司」 )中华民国境内第一次无担保 转换公司债(下称「本转换公司债」 ) .

二、发行日期: 西元

2019 年01 月03 日(以下简称「发行日」 ) .

三、发行期间: 发行期间三年,自西元

2019 年01 月03 日开始发行至西元

2022 年01 月03 日到期(以下简称「到期日」 ) .

四、发行总额及债幻娑: 发行总额为新台币壹亿伍仟万元整,每张面额为新台币壹拾万元整,依照票 面金额十足发行,发行张数为壹仟伍佰张.

五、债券票面利率: 票面年利率为 0%.

六、还本付息日期及方式: 依本公司中华民国境内第一次无担保转换公司债发行及转换办法(以下简 称「本办法」或「本转换公司债发行及转换办法」 )第五条规定本转换公司 债之票面利率为 0%,故无需订定付息日期及方式.除本转换公司债之持有 人(以下简称「债券持有人」 )依本办法第十三条转换为本公司普通股或依 本办法第二十二条行使卖回权,及本公司依本办法第二十一条之提前收回 或本公司由证券商营业处所买回注销外,本公司於本转换公司债到期时按 债券面额以现金一次偿还.

七、担保情形: 本转换公司债为无担保债券,惟如本转换公司债发行后,本公司另发行或私 募其他有担保附认股权或转换公司债时,本转换公司债亦将比照该有担保 附认股权或转换公司债,设定同等级之债权或同顺位之担保物权.

八、转换标的: 转换标的为本公司普通股,本公司将以新发行之普通股履行转换义务,换发 之新股并将以无实体帐簿划拨方式交付之.

九、转换期间: 债券持有人得於本转换公司债发行满三个月之翌日(西元

2019 年04 月04

2 日)起,至到期日(西元

2022 年01 月03 日)止,除本公司

(一)依法暂停过 户期间;

(二)无偿配股停止过户日、现金股息停止过户日或现金增资认股 停止过户日前十五个营业日起,至权利分派基准日止之期间;

(三)办理减 资之减资基准日起至减资换发股票开始交易日前一日止外,得随时向本公 司请求依本办法将本转换公司债转换为本公司普通股股票,并依本办法第 十三条、第十四条、第十六条及第十八条规定办理.

十、承销方式及拟挂牌处所:

(一)承销方式:本转换公司债发行总额上限为新台币壹亿伍仟万整,全数委 由承销商以询价圈购方式对外公开销售.

(二)挂牌处所:财团法人中华民国证券柜台买卖中心(以下简称 「柜台买卖中 心」) 十

一、募集资金之用途及预计可能产生效益:

(一)资金用途:充实营运资金.

(二)预计可能产生效益:运用本次募集资金新台币 150,000 千元用以充实营 运成长所需之资金,并可取代向银行借款,以强化财务结构,降低资金 成本.上述资金需求若全数改以银行借款支应,依目前该公司短期借款 利率约为 1.70%~1.80%设算,预计

2019 年4月~12 月约可节省新台币 1,913 千元~2,025 千元,往后每年亦约可减少新台币 2,550 千元~2,700 千 元之利息支出,请详阅公开说明书. 十

二、募集期间及逾期未募足之处理方式

(一)依竿夤⑿腥四技敕⑿杏屑壑と碜荚颉怪娑,应於募集与 发行有价证券经中华民国证券主管机关申报生效通知到达之日起,三个 月内全数募足并收足现金款项,若经中华民国证券主管机关核准者,得 再延长三个月,并以一次为限.