PDF《万达信息股份有限公司》

一、 本次交易方案

(一)发行股份及支付现金购买资产 经交易各方协商,校讯通公司 100%股权作价 3,000.00 万元,其中 750.00 万 元由万达信息以现金方式向姚远、阙伟成支付购买,现金来源为本次配套募集资 金,其余部分由万达信息以发行股份方式支付购买;

四川浩特 49%股权作价 18,032.00 万元,其中 4,508.00 万元由万达信息以现金方式向李诗定、许晓荣支 付,现金来源为本次配套募集资金,其余部分由万达信息以发行股份方式支付. 用于购买资产发行的股份以 20.03 元/股的价格发行,据此计算,本次交易发 行股份及支付现金购买资产部分的具体方案如下: 标的公司 交易对方 名称 发行股份购买资产情况 支付现金购买资产情况 发行万达 信息股份 数(股) 对应转让 标的公司 的股权的 百分比 (%) 对应转让标 的公司的股 权转让对价 (万元) 支付现金额 (万元) 对应转让标 的公司的股 权的百分比 (%) 对应转让标 的公司的股 权转让对价 (万元) 校讯通公 司 姚远 1,123,315 75.00 2,250.00 450.00 15.00 450.00 阙伟成 - - - 300.00 10.00 300.00 合计 1,123,315 75.00 2,250.00 750.00 25.00 750.00 四川浩特 李诗定 6,339,870 34.51 12,698.76 4,232.92 11.50 4,232.92 许晓荣 412,001 2.24 825.24 275.08 0.75 275.08 合计 6,751,871 36.75 13,524.00 4,508.00 12.25 4,508.00 本次交易完成后,校讯通公司、四川浩特将成为万达信息全资子公司. 资产重组报告书(草案) 1-1-8

(二)发行股份募集配套资金 本公司拟通过向不超过

5 名的特定投资者定向发行股票募集配套资金, 募集 资金总额不超过 70,106,666 元,不超过交易总额(交易标的成交价+拟募集配套 资金)的25%.本次募集的配套资金将用于支付拟购买资产现金对价及向标的 公司增资用于标的公司的生产经营. 本次发行股份及支付现金购买资产不以募集 配套资金的成功实施为前提.

二、 交易标的的评估价值和交易作价 本次交易标的资产校讯通公司 100%股权截至

2014 年3月31 日净资产账面 价值为 192.04 万元,本次评估价值为 3,015.00 万元,增值额为 2,8........