PDF《江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 2014年度第一期短期融...》

二、发行人银行授信情况.140

三、发行人违约记录.140

四、发行人债务融资工具的发行及偿付历史情况.141

第八章 债务融资工具信用增进.142

第九章 税项143

一、营业税.143

二、所得税.143

三、印花税.143

第十章 信息披露安排.144

一、本次发行相关文件.144

二、定期财务报告.145

三、重大事项.145

四、本息兑付.146 第十一章 投资者保护机制

147

一、违约事件.147

二、违约责任.147

三、投资者保护机制.147

四、不可抗力.153

五、弃权.153 第十二章 发行有关机构.154

一、发行人.154

二、承销团.154

三、信用评级机构.158

四、审计机构.160

五、发行人律师.161

六、托管人.161 第十三章 备查文件.162

一、备查文件.162

二、文件查询地址.162 附录:基本财务指标的计算公式.164

3 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司

2014 年度第一期短期融资券募集说明书

第一章 释义在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:

一、常用词语释义 本公司/公司/发行人/淮 钢特钢 指江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 元 指人民币元 短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照 计划分期发行的,约定在一定期限(一年以内)还本 付息的债务融资工具 本期短期融资券 指发行额为

4 亿元人民币的江苏沙钢集团淮钢特钢股 份有限公司

2014 年度第一期短期融资券 本次发行/本期发行 指本期短期融资券的发行 募集说明书/本说明书 指本公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律法 规制作的《江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司

2014 年度第一期短期融资券募集说明书》 发行公告 指本公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律法 规制作的《江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司

2014 年度第一期短期融资券发行公告》 簿记建档 指由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的程 序,该程序由簿记管理人及发行人共同监督 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 国家发改委 指中华人民共和国国家发展和改革委员会 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 银行间市场 指全国银行间债券市场 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商 指平安银行股份有限公司、中国银行股份有限公司 簿记管理人 指平安银行股份有限公司 承销团 指为发行本期短期融资券主承销商组建的承销团 承销协议 指发行人与主承销商为本次发行及流通签订的《江苏 沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 2014-2016 年度短期融

4 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司

2014 年度第一期短期融资券募集说明书 资券之承销协议书》 承销团协议 指为发行本期短期融资券主承销商与其他承销团成员 签订的《江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司2014-2016 年度短期融资券之承销团协议》 余额包销 指主承销商按照承销协议的规定,在承销期结束后, 将售后剩余的本期短期融资券全部自行购入的承销方 式 工作日 指中国商业银行对公营业日(不包括法定节假日) 公司章程 指《江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司章程》 沙钢集团 指江苏沙钢集团有限公司 沙钢股份 指江苏沙钢股份有限公司 高新张铜 指高新张铜股份有限公司,即江苏沙钢股份有限公司 前身