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江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 2014年度第一期短期融资券募集说明书 注册金额: 11亿元人民币 本期发行金额: 4亿元人民币 本期发行期限: 365天 担保情况: 无担保 信用评级机构: 联合资信评估有限公司 企业主体长期信用等级: 【AA-】 本期短期融资券信用等级: 【A-1】 发行人 主承销商及簿记管理人 联席主承销商 二零一四年七月 声明本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册,注册不代表中国银行间市场交易商协会对本期短期融资券的 投资价值作出任何评价,也不代表对本期短期融资券的投资风险作 出任何判断.

投资者购买本公司本期短期融资券,应当认真阅读本 募集说明书及有关的信息披露文件, 对信息披露的真实性、 准确性、 完整性和及时性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承 担与其有关的任何投资风险. 本公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整 性和及时性承担个别和连带法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时. 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融 资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务,接受投资者监督. 截至募集说明书签署之日,本公司除已披露信息外,无其他影 响偿债能力的重大事项. 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司

2014 年度第一期短期融资券募集说明书 目录目录2

第一章 释义4

第二章 风险提示与说明.8

一、与本期融资券相关的投资风险.8

二、与发行人相关的风险.8

第三章 发行条款.17

一、主要发行条款.17

二、发行安排.18

第四章 募集资金的运用.21

一、募集资金用途.21

二、募集资金的管理.21

三、发行人关于本次募集资金用途的承诺.22

第五章 发行人基本情况.23

一、发行人基本信息.23

二、发行人历史沿革与重大资产重组情况.23

三、发行人控股股东及实际控制人情况.25

四、发行人独立性.27

五、发行人重要权益投资情况.28

六、发行人治理情况、组织结构及内部控制制度.33

七、发行人董事、监事、高级管理人员和员工情况.48

八、发行人经营范围和主营业务情况.55

九、发行人在建及拟建项目情况.75

十、发行人未来发展战略与规划.76 十

一、发行人所在的行业状况.77 十

二、发行人的竞争优势.90

第六章 发行人主要财务状况.94

一、发行人近三年及最近一期会计数据和合并报表范围.95

二、发行人财务分析.107

三、发行人有息债务情况.127

四、发行人关联交易情况.129

五、发行人或有事项.135

六、发行人受限资产情况.137

七、发行人衍生产品交易情况.137

八、发行人重大投资理财产品.137

九、发行人海外投资情况.137

十、发行人直接债务融资计划.137

第七章 发行人资信状况.139

2 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司

2014 年度第一期短期融资券募集说明书

一、发行人及本期融资券的信用评级.139