PDF《银河半导体控股有限公司》

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1 ― 香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责,对其准确性或完整性亦无发表声明,且 表明不会就本公布全部或任何部份内容或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

本公布仅为提供资料,并不构成收购、购买或认购本公司证券的邀情或要约. GALAXY SEMI-CONDUCTOR HOLDINGS LIMITED 银河半导体控股有限公司(於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:00527) 配售新股 恢复买卖 配售代理 配售新股 本公司与配售代理於二零零九年十一月十二日,订立有条件配售协议,,

本公司已 有条件地同意透过配售代理按竭诚基准,以每股配售股份港币0.45 元的价格配售最多 80,000,000股新股份予独立投资者. 该80,000,000股配售股份相当於(i)本公司现有已发行股本400,000,000 股股份20%;

及(ii) 本公司配售完成扩大后的已发行股本 480,000,000 股股份约 16.67%. 配售的最高所得款项净值约港币 35,100,000 元,拟用作本集团的一般营运资金. 配售事项的条件为联交所上市委员会批准配售股份上市及买卖. 配售的完成须待配售协议的先决条件达成后,方可作实. ―

2 ― 由於配售未必进行,故股东及准投资者於买卖股份时务须审慎行事. 恢复买卖 按公司要求,股份已於二零零九年十一月十二日上午九时三十分暂停买卖,以待本公布刊 发.股份将於二零零九年十一月十三日上午九时三十分恢复买卖. 配售协议 日期 二零零九年十一月十二日 发行人 本公司 配售代理 招商证券 (香港) 有限公司 配售代理招商证券 (香港) 有限公司已有条件地同意按竭诚基准配售最多 80,000,000股配售股 份,并将收取相当於实际获配售的配售股份的所得款项毛额之 2.0%作为配售佣金.配售佣金 乃经参考此类交易之一般市场佣金围而厘定.董事 (包括独立非执行董事) 认为配售佣金属 公平合理.配售代理及其最终实益拥有人乃独立於本公司及其关连人士 (定义见上市规则) , 且与彼等概无关连. 承配人 配售股份会按竭诚基准配售予不少於六名承配人,而各承配人及其最终实益拥有人将不会是 本公司的关连人士 (定义见上市规则) ,与本公司或其任何附属公司董事、行政总裁或主要股 东或彼等各自的联系人 (定义见上市规则) 亦无关连.概无承配人将会在紧随配售后成为主要 股东 (定义见上市规则) . ―

3 ― 配售股份 该80,000,000股配售股份相当於(i)本公司现有已发行股本400,000,000 股股份20%;

及(ii)本 公司配售完成扩大后的已发行股本 480,000,000 股股份约 16.67%. 配售股份的地位 配售股份一经发行及缴足后,彼此间将与配发及发行配售股份当日的已发行股份在各方面均 享有同等权益. 配售价 配售价港币0.45元,相当於: (i) 股份於最后交易日在联交所所报的收市价每股港币 0.56 元折让约 19.64%;

(ii) 股份於最后交易日对上连续五个交易 (包括最后交易日) 在联交所所报的平均收市价每股 约港币0.483元折让约 6.83%;

(iii) 股份於最后交易日对上连续十个交易日 (包括最后交易日) 在联交所所报的平均收市价每 股约港币0.4475 元溢价约 0.56%;

及(iv) 股份於最后交易日对上连续二十个交易日 (包括最后交易日) 在联交所所报的平均收市价 每股约港币0.4453 元溢价约 1.06%;

配售价乃经参考股份於对上连续五个交易日的平均收市价厘定,并由本公司与配售代理按公 平原则磋商达成.董事 (包括独立非执行董事) 认为配售的条款按正常商业条款订立,按现市 况属公平合理,并符合本公司与股东的整体利益. ―