PDF《银河半导体控股有限公司》

4 ― 一般授权 配售股份将根抖懔憔拍炅乱蝗站傩械谋竟竟啥苣甏蠡嵘贤ü啥鲆榘杆 予董事配发、发行及处理股份的一般授权而发行,惟有关数目最多为本公司股本中每股面值 港币0.01元的已发行普通股的 20%.根话闶谌,本公司获授权发行 80,000,000 股股份. 截至本公布日期,概无新股份根话闶谌ǚ⑿.配售及发行配售股份概无须待股东批准. 配售的条件 配售须待联交所上市委员会於不迟於配售协议日期起计三十日 (或本公司与配售代理协定的 较后日期) 或之前批准全部配售股份上市及买卖后,方告完成. 倘未能於上述日期前达成条件,配售将会失效,而本公司或配售代理於配售项下的义务与责 任将告废止,且本公司及配售代理将获解除根涫鄣囊磺腥ㄒ嬗胍逦. 配售的完成 配售将於配售协议所载条件获达成后第三个营业日 (或本公司与配售代理可能协定的其他日 期) 完成. 本公司将於配售完成时再发公布. 申请上市 本公司将会向联交所上市委员会申请批准所有配售股份上市及买卖. 配售的完成须待配售协议的先决条件达成后,方可作实. 由於配售未必进行,故股东及准投资者於买卖股份时务须审慎行事. ―

5 ― 配售的其他资料 进行配售的理由 本集团主要从事二极管和整流二极管的设计、开发、制造及销售业务. 董事会认为,配售诚属本公司筹集额外资本之良机,可强化资本基础及提升流动资金状况以 应付未来业务发展.董事认为,配售乃公平合理,并符合本公司与股东的整体利益. 所得款项用途 配售的最高所得款项约港币36,000,000 元.配售的最高所得款项净额 (经扣除本公司应付的配 售佣金及其他相关开支后) 约为港币 35,100,000 元,拟用作本集团的一般营运资金.每股配售 股份所筹集的所得款项净额约为港币 0.439元. 过去十二个月的集资活动 本公司於最后交易日对上十二个月内概无进行任何有关发行股本证券的集资活动. ―

6 ― 对股权架构的影响 本公司於本公布日期及紧随完成后 (假设本公司已发行股本无其他变动) 的现有及经扩大股权 架构载列如下: 股东 於本公布日期 紧随完成后 股数 % 股数 % Rapid Jump Limited (附注 1) 153,000,000 38.25 153,000,000 31.88 Kalo Hugh Limited (附注 2) 91,600,000 22.90 91,600,000 19.08 公众股东 承配人 ― ― 80,000,000 16.67 其他 155,400,000 38.85 155,400,000 32.37 总计 400,000,000 100.00 480,000,000 100.00 附注: 1. 杨森茂先生、许小平先生及孟全大先生分别拥有Rapid Jump Limited 60%、18% 和22%.杨森茂先生、 许小平先生及孟全大先生为本公司董事. 2. 杨森茂先生 (间接) 和岳廉先生分别拥有Kalo Hugh Limited 89.1%和10.9%.杨森茂先生和岳廉先生为本 公司董事. 於本公布日期,本公司现有法定股本包括 2,000,000,000 股股份,其中 400,000,000 股股份为 已发行及缴足. 於本公布日期,概无未行使的购股权. 恢复买卖 按公司要求,股份已於二零零九年十一月十二日上午九时三十分暂停买卖,以待本公布刊 发.股份将於二零零九年十一月十三日上午九时三十分恢复买卖. ―

7 ― 释义 除文义另有所指外,以下词汇在本公布内具有以下涵义: 「董事会」 指 董事会 「本公司」 指 银河半导体控股有限公司,於开曼群岛注册成立的有限 公司,其股份在联交所上市 「完成」 指 配售按照配售协议的条款及条件完成 「关连人士」 指 具有上市规则所赋予的涵义 「董事」 指 本公司董事 「一般授权」 指 股东在二零零九年六月一日举行的本公司股东周年大会 上授予董事,以配发及发行本公司新股的一般授权 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「港币」 指 香港法定货币港元 「香港」 指 中华人民共和国香港特别行政区 「最后交易日」 指 二零零九年十一月十一日,即本公布日期前股份之最后 交易日 「上市规则」 指 联交所证券上市规则 「承配人」 指 根涫鄞碓谂涫坌橄碌脑鹑,由配售代理或其代 表促使购买任何配售股份的任何个人、公司、机构投资 者或其他投资者 「配售」 指 由配售代理或其代表根涫坌榕涫叟涫酃煞 ―