PDF《股票发行情况报告书》

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一、本次发行的基本情况

(一)本次发行股票的数量及金额 本次股票发行数量为10,000,000股人民币普通股,募集资金总额为22,000,000.00元, 均为债权类资产认购.

(二)发行价格 本次股票发行的价格为每股人民币2.20元. 根据华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具的会审字[2018]3473号审计报告, 截至2017年12月31日,归属于挂牌公司股东的每股净资产为1.20元/股.根据辽宁天丰公 布的 《辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司2018年度半年报》 (公告编号: 2018-038) , 截至2018年6月30日,公司未经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产为1.20元/股. 股票发行前,公司前次股票发行价格为2.00元/股.本次本次股票发行价格综合考虑 了公司所处行业、 公司盈利能力、 成长性、 每股净资产及公司前次发行情况等多种因素、 与投资者充分协商后最终确定.本次股票发行不构成股份支付.

(三)现有股东优先认购情况 根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》第八条的规定, 挂 牌公司股票发行以现金认购的, 公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购. 每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股 份数量上限的乘积.公司章程对优先认购另有规定的,从其规定. 本次股票发行对象 以债权认购本次发行股份,不涉及现金认购. 《公司章程》第二十条规定: 公司在增发新股时,公司原股东不享有对新增股份 的优先认购权. 故此,公司现有股东不享有本次股票发行的优先认购权.

(四)发行对象及认购股份数量的情况

1、发行对象及认购股份数量 公司本次股票发行的具体认购情况如下: 序号发行对象 认购数量(股) 认购金额(元) 认购方式 发行对象类别

1 肖旭 10,000,000 22,000,000.00 债权 在册股东、 董事长 合计10,000,000 22,000,000.00 -- 辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司 股票发行情况报告书

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2、本次发行对象基本情况 肖旭女士,身份证号:210302196012******,住址:辽宁省鞍山市******,中国国 籍,无永久境外居留权,1960年12月出生,大专学历.1989年3月至1995年10月,任鞍 山钢铁公司(现名为鞍山钢铁集团有限公司)经理办公室职员;

1996年11月至2008年5 月,任鞍山市汇鑫房产开发有限公司经理;

2008年11月至2016年11月,任辽宁天丰特殊 工具制造股份有限公司总经理.现任辽宁天丰董事长. 肖旭为公司在册股东,符合全国中小企业股份转让系统关于合格投资者要求.

3、发行对象与公司、董事、监事、高级管理人员、主要股东的关联关系 本次股票发行对象肖旭为辽宁天丰控股股东、实际控制人、董事长,与持有公司5% 以上股份的股东肖钢为兄妹关系,与公司董事、董事会秘书孙潇潇为母女关系.除上述 情况外, 发行对象与公司、 董事、 监事、 高级管理人员、 主要股东不存在其他关联关系.

4、发行对象、发行人及相关主体有无被纳入失信联合惩戒对象名单的情况 本次发行对象、 发行人及其法定代表人、 控股股东、 实际控制人、 控股子公司 (无) 、 董事、监事、高级管理人员不存在被纳入失信联合惩戒对象名单的情形.

(五)本次发行是否涉及国资、外资等相关主管机关核准、登记、备案程序的情况 本次发行不涉及国资、外资等相关主管机关核准、登记、备案程序的情况.