PDF《须予披露及关連交易》

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(於香港注册成?的有限公司) (股份代号:267) 须予披?及关?交? 中信泰富拥有石家庄钢铁合计 65% 股权,石家庄钢铁则拥有一家位於中国石家庄市 市中心之钢厂.基於城市规划及环保?由,该钢厂须迁?石家庄市市中心.中信泰 富认为,钢厂搬迁之工作由政府负责比较妥当,因而於二?一??三月十九日订? 框架协议,向买方出售其 65% 股权(?同所有附属权?,应收石家庄钢铁已宣派但 未支付股息以及其他收取未分派溢?之权?) .买方与现时拥有石家庄钢铁 20% 权 益的河?国资公司同样受河?国资委最终控制. 根蚣苄,中信泰富亦作为由石家庄钢铁?干管?层成员及雇员拥有的公司众 富投资之代?,向买方出售众富投资於石家庄钢铁之 15%股权. 因此,根蚣苄榻璩鍪郾甑娜ㄒ孀芏,相当於石家庄钢铁股权总额 80%.出 售标的权益的代价总额为人民币 1,900 百万元(相当於港币 2,166 百万元) ,中信泰 富65%股权的价款为人民币 1,577,245,000 元(相当於港币 1,798,059,300 元) . 根蚣苄,中信泰富亦将向买方出售五家全资附属公司,该等附属公司乃为收 购中国沧州黄骅?干填海土地而注册成?.出售该五家附属公司的代价为 6.75 百万 美元(约相当於港币 52.65 百万元) ,等於已注入此等附属公司之注册资本?额. -

1 - 为确保出售项下钢厂的管?事务顺?交接,中信泰富与买方亦於二?一??三月十 九日订?管?协议.,除财政事务外,石家庄钢铁的日常营运管?事务将自管 ?协议签署日起至标的权益转让完成或框架协议终止(视情况而定)止,委托买方 负责.根?协议,及在框架协议未失效之前提下,於管?协议?期内,石家庄 钢铁产生的对应於标的权益之损益,将拨归买方.管?协议自签定起生效,如框架 协议失效则管?协议亦失效. 根鲜泄嬖,河?国资公司为中信泰富旗下附属公司石家庄钢铁(但在账务上是 作为共同控制实体)的主要股东.由於买方及河?国资公司同样受河?国资委最终 控制,故根鲜泄嬖,买方为中信泰富的关?人士.根鲜泄嬖虻 14A 章,订 ?框架协议、管?协议及於本公布拟进?之其他交?因而构成中信泰富的关?交 ?.由於框架协议、管?协议及於本公布拟进?之其他交?的相关百分比?超过 5%,故根鲜泄嬖虻

14 章,框架协议、管?协议及於本公布拟进?之其他交? 构成中信泰富之须予披?交?,及须遵守上市规则第 14A 章的申报及公告以及独? 股东批准的规定. 中国中信集团公司作为一群紧密?系股东之最终实益拥有人,合共拥有2,098,736,285 股股份权益,相当於本公布日期中信泰富已发?股本约 57.52%,已根 鲜泄嬖虻 14A.43 条签署股东书面批准,批准框架协议、管?协议及於本公布拟 进?之其他交?.另基於已遵照上市规则第 14A.43 条发出独?股东书面批准,故已 向?交所申请豁免严格遵守举?股东大会以批准框架协议、管?协议及於本公布拟 进?之其他交?的规定,而该豁免已获?交所批准. 独?董事委员会已告成?,以就框架协议、管?协议及於本公布拟进?之其他交? 向独?股东提供意?.中信泰富已委聘比?时?合银?香港分?为独?董事委员会 及独?股东的独?财务顾问. 载有(其中包括)框架协议、管?协议及於本公布拟进?之其他交?的详情、独? 董事委员会的意?以及独?财务顾问致独?董事委员会及独?股东的意?之通函, 将在?实际可?的情况下尽快向股东寄发. 於二?一??三月十九日,中信泰富与买方订?框架协议及管?协议,其主要条款 概述如下: -