PDF《百联集团有限公司2019 年度第二期中期》

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2 新世纪评级 Brilliance Ratings 上海新世纪资信评估投资服务有限公司

3 新世纪评级 Brilliance Ratings 百联集团有限公司

2019 年度第二期中期票据 信用评级报告 概况 1. 发行人概况 百联集团有限公司(以下简称 百联集团 、该公司或公司)系经上海市 人民政府 沪府[2003]28 号 《关于同意组建上海百联(集团)有限公司的批 复》批准,于2003 年5月8日成立的国有独资的有限责任公司.2003 年4月23 日,公司取得上海市国有资产管理办公室审定的《企业国有资产占有产权 登记表》 ,公司经审定的实收资本为人民币

10 亿元.2003 年12 月31 日,经 上海市国有资产监督管理委员会 (简称 上海市国资委 ) 沪国资委产[2003]300 号 《关于上海一百(集团)有限公司等四个集团国有资产划转的批复》批准, 上海一百(集团)有限公司、华联(集团)有限公司、上海友谊(集团)有限 公司、上海物资(集团)总公司等四家公司的国有资产划转到公司名下.2004 年5月24 日,经上海市国有资产监督管理委员会 沪国资委产[2004]200 号 《关于上海百联(集团)有限公司变更企业名称的批复》批准,公司更名为现 名.截至

2018 年9月末,公司实收资本为

10 亿元,上海市国资委持有公司 100%股权. 该公司是国内规模最大的商业零售集团之一,拥有连锁超市、大卖场、便 利店、综合百货、购物中心、专业专卖店、奥特莱斯等多种商业业态.公司下 属运营企业中包括了百联股份(600827.SH) 、上海物贸(600822.SH) 、第一医 药(600833.SH)和联华超市(0980.HK)等4家上市公司.公司经营性网点 主要集中于上海及其他长三角地区主要城市,截至

2018 年9月末在全国范围 内拥有约 3,520 家营业网点,规模优势显著.公司主业涉及的经营主体详见附 录三. 2. 债项概况 (1)债券条款 该公司申请注册发行总额度不超过

50 亿元的中期票据,已分别于

2016 年10 月28 日和

2016 年11 月25 日获得公司董事会及上海市国有资产监督管理委 员会的批复核准(沪国资委评价[2016]385 号) ,其中本期中期票据发行金额为

20 亿元,期限

3 年,公司计划将募集资金全部用于偿还本部付息性债务.

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图表 1. 拟发行的本次债券概况 债券名称: 百联集团有限公司

2019 年度第二期中期票据 总发行规模:

50 亿元人民币 本期发行规模:

20 亿元人民币 本次债券期限:

3 年期 债券利率: 按实际发行情况决定 定价方式: 按面值发行 偿还方式: 按年付息,到期一次还本 增级安排: 无 资料来源:百联集团 截至本评级报告日,该公司及下属子公司已发行但尚未到期的债券合计 22.00 亿元,具体情况如下:

图表 2. 公司及下属子公司存续期债券概况 债项名称 发行金额 (亿元) 期限 发行利率 (%) 发行时间 注册额度/注册时间 本息兑付情况

16 百联集 MTN002 10.00

3 年2.99

2016 年8月10 亿元/2016 年4月正常

17 百联

01 12.00

5 年4.69

2017 年8月35 亿元/2017 年8月正常 资料来源:wind (2)募集资金用途 该公司本期中期票据发行金额为

20 亿元,公司拟将募集资金全部用于偿 还本部付息性债务.

图表 3. 公司拟以募集资金偿还的付息性债务安排 债务性质 债务类型 归还数额 (亿元) 备注 流动资金借款 信用