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2012 年3月23 日.

2012 年山东泉兴矿业集团有限责任公司公司债券募集说明书摘要

4 目录释义5第一条 债券发行依据

6 第二条 本期债券发行的有关机构.6 第三条 发行概要

9 第四条 承销方式

13 第五条 认购与托管.13 第六条 债券发行网点

14 第七条 认购人承诺.14 第八条 债券本息兑付及选择权行使办法.15 第九条 发行人基本情况.17 第十条 发行人业务情况.21 第十一条 发行人财务情况

31 第十二条 已发行尚未兑付的债券.32 第十三条 募集资金用途.32 第十四条 偿债保证措施.36 第十五条 风险与对策

38 第十六条 信用评级.43 第十七条 法律意见.45 第十八条 其他应说明的事项.46 第十九条 备查文件.46

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5 释义在本募集说明书摘要中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以 下含义: 发行人、公司、泉兴集团:指山东泉兴矿业集团有限责任公司. 本期债券:指总额为

15 亿元的

2012 年山东泉兴矿业集团有限 责任公司公司债券(简称?12 泉矿债? ) . 募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为本期债券发行而制 作的《2012 年山东泉兴矿业集团有限责任公司公司债券募集说明 书》 . 募集说明书摘要:指发行人根据有关法律、法规为本期债券发行 而制作的《2012 年山东泉兴矿业集团有限责任公司公司债券募集说 明书摘要》 . 主承销商:指中国银河证券股份有限公司. 承销团:指主承销商为本期债券发行组织的,由主承销商、副主 承销商和分销商组成的承销组织. 承销团协议:指主承销商与承销团其他成员签署的《2012 年山 东泉兴矿业集团有限责任公司公司债券承销团协议》 . 余额包销: 指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售 本期债券,并承担相应的发行风险,即在规定的发行期限内将各自未 售出的本期债券全部自行购入. 证券登记机构:指中央国债登记结算有限责任公司(简称?中央 国债登记公司? )和中国证券登记结算有限责任公司(简称?中国证 券登记公司? ) . 上证所:指上海证券交易所.

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6 枣庄市政府:指枣庄市人民政府. 枣庄市国资委:指枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会. 大兴矿业:指枣庄大兴矿业有限责任公司. 泉兴水泥:指山东泉兴水泥有限公司. 南郊热电:指枣庄南郊热电有限公司. 鲁南投资:指鲁南(枣庄)经济开发投资有限公司. 法定节假日或休息日: 指中华人民共和国的法定及政府指定节假 日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法 定节假日或休息日) . 工作日:指北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日 或休息日) . 元:指人民币元. 第一条 债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2012]277 号文件 核准公开发行. 第二条 本期债券发行的有关机构

一、发行人:山东泉兴矿业集团有限责任公司 住所:山东省滕州市洪绪镇西侯庄 法定代表人:赵立 联系人:王磊 联系地址:山东省枣庄市薛城区天安一路 联系

电话:0632-8636076 传真:0632-8635555 邮政编码:277800

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