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1 西部证券股份有限公司关于推荐 湖南泰通能源管理股份有限公司 进入全国中小企业股份转让系统挂牌的 推荐报告 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称 全国股份转让系 统 )下发的《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》(以下简称 业 务规则 )的有关规定,湖南泰通能源管理股份有限公司(以下简称 泰通能源 或 公司 )于2017 年8月25 日召开股份公司

2017 年第二次临时股东大会, 通过了 《关于申请公司股票在全国股份转让系统公开转让、纳入非上市公众公司 监管的议案》、 《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行公 开转让时采取协议转让方式的议案》、 《关于授权董事会办理公司股票在全国中 小企业股份转让系统转让相关事宜的议案》的决议.

2017 年9月11 日,泰通能 源向西部证券股份有限公司(以下简称 西部证券 或 我公司 )提交了 关 于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请 . 根据全国股份转让系统发布的 《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调 查工作指引(试行)》(以下简称 主办券商尽职调查工作指引 )要求,我公 司对泰通能源的历史沿革、业务状况、公司治理等进行了调查和评估,对泰通能 源本次申请公司股票在全国股份转让系统挂牌出具本报告.

一、尽职调查情况 西部证券推荐泰通能源股票进入全国股份转让系统公开转让的项目小组 (以 下简称 项目小组 )根据《主办券商尽职调查工作指引》的要求,于2017 年5月进入泰通能源进行工作.期间,项目小组对泰通能源进行了尽职调查,了解 的主要事项包括公司的基本情况、历史沿革、独立性、关联交易、同业竞争、规 范运作、持续经营、财务状况、发展前景、重大事项等. 项目小组通过与公司管理层,包括董事长、总经理、财务总监及员工进行交 谈;

查阅了公司章程、股东大会、董事会、监事会会议记录、公司各项规章制度、 会计凭证、会计账簿、财务会计报告、工商行政管理部门文件、纳税凭证、重大 业务合同等,调查公司的生产经营状况、内控制度、规范运作情况和发展计划.

2 通过上述的尽职调查, 我公司出具了《湖南泰通能源管理股份有限公司股票进入 全国中小企业股份转让系统挂牌尽职调查报告》.

二、申请挂牌公司符合《业务规则》规定的挂牌条件 第

一、依法设立且存续满两年 湖南泰通能源管理股份有限公司是

2003 年9月9日由法人股东湖南琴岛科 技有限公司、 中华世纪有限公司出资设立的.公司从设立时起每年按时参加并通 过了工商年检.

2017 年6月28 日, 公司以经审计净资产整体变更为股份有限公司, 根据 《全 国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 2.1

(一)有限责任公司按原账 面净资产值折股整体变更为股份有限公司的, 存续时间可以从有限责任公司成立 之日起计算 , 公司存续届满两个完整的会计年度. 公司现注册资本 8,350 万元, 共有

27 名股东,公司控股股东和实际控制人为柳谦. 主办券商认为公司符合 依法设立且存续满两年 的要求. 第

二、业务明确,具有持续经营能力 公司是一家集能源评估、方案设计、设备采购、运营维护和技术服务为一体 的节能服务企业, 利用公司自主研发的高效节能技术以合同能源管理的模式为用 能客户提供节能设计、技术改造、安装维护、节能跟踪等服务.公司立足于节能 技术推广与服务行业, 主要以合同能源管理模式为用能企业提供节能改造,满足 冶金、石化、煤化等行业对风机、水泵等流体输送系统以及绿色照明节能改造的 服务需求. 公司的业务资质、 研发队伍、 办公场所、 办公设备与生产经营相匹配. 公司已取得