PDF《关于河南豫能控股股份有限公司》

3、本次重大资产重组相关事项实施情况 (1)本次购入资产的过户情况 A、Z入资产过户情况

2010 年6月18 日,本公司与投资集团签署了《资产交割确认书》 ,双方确 认,Z入资产中投资集团持有的天益公司 100%股权转让给豫能控股的工商登记 变更手续已于

2010 年5月12 日完成,已变更至本公司名下;

Z入资产中投资集 河南豫能控股股份有限公司 关于盈利预测实现情况的专项说明

4 团持有的鸭电公司 55%股权转让给豫能控股的工商登记变更手续已于

2010 年5月20 日完成,已变更至本公司名下. B、Z出资产过户情况

2010 年6月18 日,本公司与投资集团签署了《资产交割确认书》 ,双方确 认,截至本交割确认书签署之日,豫能控股已将全部Z出资产及相关凭证移交至 焦作天力电力投资有限公司(以下简称 焦作天力 ) ,豫能控股已将Z出资产中 的房屋建筑物、构筑物、机器设备、车辆、电子设备、在建工程、债权及债务等 全部移交至投资集团指定的承接方焦作天力. 交易各方均确认自本交割确认书签 署之日起,公司对交付Z出资产的义务视为履行完毕. (2)本次非公开发行股份的实施情况

2010 年6月21 日, 公司完成了本次重大资产重组向投资集团非公开发行的 193,346,930 股股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记.2010 年8月27 日,该部分股份在深圳证券交易所上市.

2010 年9月1日,公司在河南省工商行政管理局办理完毕工商变更登记.

三、基于重大资产重组的盈利预测及其实现情况

1、编制盈利预测依据的相关假设前提 1)预测期内本公司所遵循的国家现行法律法规、财经政策无重大变化;

2)预测期内本公司注册地和生产经营所在地的社会政治、经济环境五重大 改变,所在行业形势、市场需求无异常变化;

3)预测期内本公司所遵循的税收政策、税赋基准、税率无重大变化;

4)本公司使用的金融机构贷款利率及外汇市场汇率相对稳定;

5)预测期内本公司制订的各项生产经营计划按预订目标实现;

6)预测期内煤炭及电力价格不出现重大波动;

7) 本公司于预测期间, 燃料及主要备品、 配件采购价格不发生重大的变化;

8)本公司安全生产、环保方面在预定的管理措施下不会出现意外事故,也 不会影响本集团的正常生产;

9)项目建设按照正常计划顺利进展,不出现重大安全责任事故;

10)无其他人力不可抗拒因素和不可预见因素所造成重大不利影响.

2、盈利预测的主要指标 本公司在重大资产重组时, 于2009 年8月17 日公告了 《南阳天益发电有限 责任公司盈利预测审核报告》 (中瑞岳华专审字[2009]第1888 号) 、 《南阳鸭河 口发电有限责任公司盈利预测审核报告》 (中瑞岳华专审字[2009]第1889 号) 、 《河南豫能控股股份有限公司备考盈利预测审核报告》 (中瑞岳华专审字[2009] 第2124 号) , 预测了自

2010 年1月1日起至

2010 年12 月31 日止期间所购买的 河南豫能控股股份有限公司 关于盈利预测实现情况的专项说明

5 标的资产及本公司的盈利情况. 其中: 本公司的盈利情况系按照该次资产重组行 为在

2007 年1月1日已完成,以此框架为基础模拟编制备考合并盈利预测;

另外, 资产评估机构以未来收益预期的估值方法对拟收购资产进行评估, 公司作为 定价参考依据,其评估报告中预测了所购买的标的资产于自