PDF《声明及提示》

(五)发行方式及对象:本期债券以银行间债券市场债券发行系 统招标的方式,通过承销团成员设Z的发行网点向机构投资者(国家 法律、法规另有规定除外)公开发行.

(六) 信用等级: 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定, 发行人的主体信用等级为 AAA,本期债券信用等级为 AAA.

(七)债券担保:本期债券由铁路建设基金提供不可撤销的连带 责任保证担保. 目录 目录 释义.1 第一条 债券发行依据

4 第二条 本期债券发行的有关机构

5 第三条 发行概要

15 第四条 承销方式

19 第五条 认购与托管

19 第六条 债券发行网点

23 第七条 认购人承诺

24 第八条 债券本息兑付办法

26 第九条 发行人基本情况

27 第十条 发行人业务情况

36 第十一条 发行人财务情况

45 第十二条 已发行尚未兑付的债券

52 第十三条 筹集资金用途

59 第十四条 担保情况

65 第十五条 偿债保证措施

66 第十六条 风险与对策

71 第十七条 信用评级

75 第十八条 法律意见

77 第十九条 其他需要说明的事项

79 第二十条 备查文件

80 释义1释义 在本期债券募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有 以下含义: 发行人或公司:指中国铁路总公司. 铁道部:指原中华人民共和国铁道部. 本期债券:指发行总规模为

150 亿元的

2015 年第九期中国铁 路建设债券 . 募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的《2015 年第九期中国铁路建设债券募集说明书》. 募集说明书摘要:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券 而制作的《2015 年第九期中国铁路建设债券募集说明书摘要》. 主承销商: 指本期债券发行及存续期限内对中银国际证券有限责 任公司(以下简称 中银国际 )、国泰君安证券股份有限公司(以 下简称 国泰君安 )、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司(以下简 称 摩根士丹利华鑫证券 ) 、 中信证券股份有限公司 (以下简称 中 信证券 )、中信建投证券股份有限公司(以下简称 中信建投 )、 招商证券股份有限公司(以下简称 招商证券 )的总称. 牵头主承销商:指中银国际证券有限责任公司. 承销团:指主承销商为本期债券发行组织的,由主承销商、副主 承销商和分销商组成的承销团. 余额包销: 指承销团全体成员按照承销协议的约定对发行人承担 本期债券的余额包销责任. 中央结算公司:指中央国债登记结算有限责任公司. 释义2招标系统:指银行间债券市场债券发行系统,本期债券招投标采 用银行间债券市场债券发行系统进行. 发行人在中央结算公司统一发 标,各投标人在招标系统规定的各自用户终端投标. 招标:指由发行人与主承销商确定本期债券的招标利率区间;

发 行人在中央结算公司统一发标, 投标人在招标系统规定的各自用户终 端参与投标;

投标结束后,发行人根据招标系统结果最终确定本期债 券的发行利率和投标人中标金额的过程. 有关部门人员将对招标全程 进行现场监督. 直接投资人:指承销团成员以外,可直接通过招标系统参与本期 债券投标的投资人. 投标人:指承销团成员和直接投资人. 招投标方式:指通过招标系统采用的单一利率(荷兰式)招标方 式. 单一利率(荷兰式)招标方式:指每一有效订单中申购利率在发 行利率以下的有效申购金额获得全额配售, 申购利率等于发行利率的 有效申购金额等比例获得配售的配售方式. 有效投标:指投标人按照募集说明书和《2015 年第九期中国铁 路建设债券发行办法》规定发出的,经招标系统确认有效的投标. 发行利率: 指发行人根据市场招标结果确定的本期债券最终票面 年利率. 应急投标:指如在本期债券招投标过程中,发生由于技术性或其 它不可抗力产生的招标系统故障, 投标人应在规定的投标时间内填制 《2015 年第九期中国铁路建设债券发行招标价位表暨应急投标书》, 加盖预留在招标系统的印鉴并填写密押后, 在规定的投标时间内传送 至招标系统. 释义3招标额:就本期债券每一品种而言,指该品种参与招标的额度. 本期债券