PDF《声明及提示》

10 年期品种的招标额为

100 亿元,20 年期品种的招标额为

50 亿元. 国家发展改革委:指国家发展和改革委员会. 法定节假日或休息日: 指中华人民共和国的法定及政府指定节假 日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法 定节假日或休息日). 工作日:指北京市的商业银行的对公营业日(不包含法定节假日 或休息日). 元:如无特别说明,指人民币元. 债券发行依据

4 第一条 债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会 《国家发展改革委关于中国 铁路总公司发行中国铁路建设债券核准的批复》(发改财金【2015】

978 号)批准公开发行. 本期债券发行的有关机构

5 第二条 本期债券发行的有关机构

一、发行人:中国铁路总公司 住所:北京市海淀区复兴路

10 号 法定代表人:盛光祖 联系人:毕守锋、薛兵权、韩雪、张文杰 联系

电话:010-51845341 邮政编码:100844

二、担保人:铁路建设基金

三、承销团

(一)主承销商

1、中银国际证券有限责任公司 住所:上海市浦东新区银城中路

200 号中银大厦

39 层 法定代表人:钱卫 联系人:吴荻、梁梦 联系地址:北京市西城区西单北大街

110 号7层联系

电话:010-

66229127、66229135 传真:010-66578972 邮政编码:100033

2、国泰君安证券股份有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路

618 号 法定代表人:杨德红 联系人:黄宝毅、程浩、李璐、赵颖楠、管锡诚、袁征、刘志鹏、 朱海文、王威 联系地址:北京市西城区金融大街

28 号盈泰中心

2 号楼

9 层 本期债券发行的有关机构

6 联系

电话:010-

59312832、59312885 传真:010-59312892 邮政编码:100033

3、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 住所:上海市浦东新区世纪大道

100 号上海环球金融中心

75 楼75T30 室 法定代表人:王文学 联系人:耿琳、何惟 联系地址:上海市浦东新区世纪大道

100 号上海环球金融中心

75 层 联系

电话:021-20336000 传真:021-20336046 邮政编码:200120

4、中信证券股份有限公司 住所:广东省深圳市福田区中心三路

8 号卓越时代广场(二期) 北座 法定代表人:王东明 联系人:黄宇昌、龙凌、胡晓、叶大祺、叶滨、朱峭峭 联系地址:北京市朝阳区亮马桥路

48 号中信证券大厦 22F 联系

电话:010-60838888 传真:010-60833504 邮政编码:100026

5、中信建投证券股份有限公司 住所:北京市朝阳区安立路

66 号4号楼 法定代表人:王常青 本期债券发行的有关机构

7 联系人:王彬 联系地址:北京市东城区朝内大街

2 号凯恒中心 B 座2层联系

电话:010-65608390 传真:010-65608445 邮政编码:100010

6、招商证券股份有限公司 住所:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38-45 层 法定代表人:宫少林 联系人:柯倩 联系地址:上海市浦东新区世纪大道

1500 号东方大厦

3 楼固定 收益部 联系

电话:021-20398520 传真:021-68407987 邮政编码:200122

(二)副主承销商

1、申万宏源证券有限公司 住所:上海市徐汇区长乐路

989 号45 层 法定代表人:李梅 联系人:陈勇、刘利峰、严峰、刘文驰、马晓波 联系地址:上海市徐汇区长乐路

989 号世纪商贸广场

3901 室 联系

电话:021-33389888 传真:021-33389955 邮政编码:200031

2、国开证券有限责任公司 本期债券发行的有关机构