PDF《主动评级报告》

资产管理服务;

投资咨询服务;

投资管理 服务;

土地整理;

旅游项目开发;

为企业提供项目策划(依法须经批准的项目,经相关部门批准 后方可开展经营活动) . 截至2014年底,公司设有贸易金融事业部、海外事业部、担保与众筹事业部、小贷与网络金 融事业部、开发区金融发展事业部、资金运营与财务管理事业部、投行事业部、综合部、风控合 规部、政研部10个职能部室.公司合并范围内一级子公司共计14家,二级子公司2家,三级子公司 2家. 截至2014年底,公司合并资产总额139.95亿元,负债合计37.02亿元,所有者权益(含少数股 东权益)102.93亿元;

2014年,公司合并口径实现营业收入7.38亿元,净利润(含少数股东损益) 3.35亿元;

2014年公司经营活动现金流量净额为4.12亿元,现金及现金等价物净增加额1.88亿元. 公司注册地址:乐亭县马头营镇捞渔尖村;

法定代表人:王建祥.

二、本期债券概况

1、本期债券概况 公司计划于2016年发行16亿元公司债券(以下简称 本期债券 ) ,期限为5+2年.本期债券采 用固定利率,单利按年付息,不计复利,年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起 不另计利息.本期债券附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权:公司有权决定在本期 债券存续期限的第5年末上调本期债券后2年的票面利率,上调幅度为0至100个基点(含本数) ,其 主动评级报告 唐山金融控股集团有限公司

5 中一个基点为0.01%;

发行人作出关于是否上调本期债券票面利率及调整幅度的公告后, 投资者有 权选择在投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人,或 选择继续持有本期债券.本期债券无担保.

2、本期债券投资项目概况 本期债券募集资金16亿元,全部用于唐山湾国际旅游岛三岛旅游综合体建设项目(以下简称 本期债券募投项目 ) . 项目建设概况 唐山湾国际旅游岛三岛旅游综合体建设项目总用地面积4,685亩, 其中菩提岛3,150亩, 月岛620 亩,祥云岛780亩.项目总建筑面积530,092平方米. (1)菩提岛景区工程:项目总建筑面积67,415平方米.主要建设项目为湿地观鸟公园3,000 平方米;

佛文化交流中心1,320平方米;

佛文化研讨中心2,000平方米;

弥勒广场30,000平方米;

素 食研讨中心2,600平方米;

高档品茶会所1,200平方米;

素食餐厅2,000平方米;

菩提温泉度假酒店 6,650平方米;

泥浴SPA馆2,800平方米,该项目旨在将菩提岛打造成佛教文化交流基地、禅学静修 的圣地. (2)月岛景区工程:项目总建筑面积78,637平方米.主要建设海岛风情项目,包括:日落巡 航俱乐部8,000平方米、国际沙滩vip俱乐部8,000平方米、水幕影院6,000平方米、真人CS营地3,600 平方米及婚庆基地3,200平方米;

海域风情餐厅6,006平方米、海岛购物中心2,000平方米;

住宿项 目38,631.2平方米,包括:荷兰木屋9,381平方米、情人湾顶级海湾酒店12,000平方米、欧洲特色宿 营地5,600平方米、温泉度假村8,000平方米及爱情小镇3,650平方米. (3)祥云岛景区工程:项目总建筑面积382,730平方米,重点建设海岛之乐项目,包括:海 上欢乐谷41,150平方米、 直升机环三岛游72,600平方米、 帆船俱乐部51,150平方米、 海钓乐园31,650 平方米、海岛生存基地36,900平方米、四季海水浴场49,500平方米、露天温泉22,600平方米;