PDF《2009 年度第二期中期票据 募集说明书》

山西太钢不锈钢股份有限公司

2009 年度第二期中期票据 募集说明书 发行金额: 人民币

20 亿元 发行期限:

3 年 担保情况: 无担保 信用评级机构: 大公国际资信评估有限公司 信用评级结果: 主体:AA+级,债项:AA+级 发行人:山西太钢不锈钢股份有限公司 主承销商及簿记管理人:中国工商银行股份有限公司 二九年七月 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会 备案, 备案不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任 何评价, 也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断.

投 资者购买本公司本期中期票据, 应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件, 对信息披露的真实性、 准确性和完整性进行 独立分析, 并据以独立判断投资价值, 自行承担与其有关的任何 投资风险. 本公司董事会已批准本募集说明书, 全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整. 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 中期票据,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务,接受投资者监督. 目录释义

1

第一章 投资风险提示及说明

4

一、与本期中期票据相关的投资风险.4

二、与本期中期票据发行人相关的投资风险.4

三、本期中期票据发行人的或有事项.7

第二章 发行条款

8

一、本期中期票据主要发行条款.8

二、簿记建档安排.9

三、承销与分销.10

四、缴款和结算安排.11

五、登记托管安排.11

六、上市流通.11

七、兑付.12

八、投资者承诺.12

第三章 本期中期票据募集资金用途

13

一、本期中期票据募集资金的使用.13

二、本期中期票据募集资金的管理.13

三、本期中期票据募集资金的用途变更.13

第四章 发行人的基本情况

14

一、发行人基本信息.14

二、发行人历史沿革.16

三、发行人目前股权结构.17

四、发行人公司治理.19

五、发行人主要子公司及关联公司情况.25

六、发行人主营业务情况.28

七、发行人所在行业状况及行业地位.34

第五章 发行人近年主要财务数据及简要分析

43

一、发行人近年财务报告编制及审计情况.43

二、发行人近年主要财务数据.45

二、发行人近年简要财务分析(合并口径)48

四、发行人近年付息债务及其偿付情况.58

五、发行人主要或有事项.64

六、发行人关联交易情况.65

七、海外金融资产、权益性投资、资产重组收购等境外投资情况.71

八、发行人金融衍生产品使用情况.71

九、公司承诺事项及其他或有事项.71

第六章 发行人资信情况

72

一、发行人信用评级情况.72

二、发行人及其子公司资信情况.73

第七章 本期中期票据担保情况

75

第八章 税务事项

76

一、营业税.76

二、所得税.76

三、印花税.76

第九章 发行人违约责任

77

第十章 投资者保护机制

78

一、突发事件.78

二、信息披露.78