PDF《2009 年度第二期中期票据 募集说明书》

三、债权人会议.79 第十一章 信息披露

80

一、本期中期票据公开披露文件.80

二、定期信息披露义务.80

三、重大事项披露义务.80 第十二章 本期中期票据发行的有关机构

82

一、发行人.82

二、承销团.82

三、托管人.84

四、审计机构.84

五、信用评级机构.84

六、发行人法律顾问.85 第十三章 本期中期票据备查文件

86 1 释义 在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含义: 本公司/公司/发行人/太钢 不锈 指 山西太钢不锈钢股份有限公司 本期中期票据 指 金额为人民币

20 亿元、 期限为

3 年的山西太钢 不锈钢股份有限公司

2009 年度第二期中期票 据 本次发行 指 本期中期票据的发行 募集说明书 指 公司为本次发行而制作的《山西太钢不锈钢股 份有限公司

2009 年度第二期中期票据募集说明 书》 发行公告 指 公司为本次发行而制作的《山西太钢不锈钢股 份有限公司

2009 年度第二期中期票据发行公 告》 簿记建档 指 由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿 的程序,该程序由簿记管理人和发行人共同监 督 簿记管理人 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者, 本期中期票据发行期间由中国工商银行担任 承销协议 指 发行人与代表承销团的主承销商为本次发行签 订的《山西太钢不锈钢股份有限公司

2009 年中 期票据承销协议》 承销团协议 指 承销商为承销本期中期票据签订的《中国工商 银行股份有限公司

2009 年非金融企业债务融资 工具承销团主协议》 主承销商 指 中国工商银行股份有限公司

2 承销商 指 负责承销本期中期票据的一家、 多家或所有机构 承销团 指 主承销商为本次发行组织的, 由主承销商和承销 商组成的承销团 余额包销 指 主承销商按承销协议的约定,在规定的发行日 后,将未售出的中期票据全部自行购入 人民银行 指 中国人民银行 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场 指 全国银行间债券市场 中央结算公司 指 中央国债登记结算有限责任公司 工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定 节假日) 元指人民币元 干熄焦 指 干法熄灭炽热焦炭的简称,英文缩写为 CDQ. 干法指不用水熄红焦,其原理是用冷惰性气体 在专有的容器内与炽热的红焦进行热交换,焦 炭冷却后,循环的惰性气体将焦炭热量带出并 进行回收.此技术是冶金行业重点推广的重大 节能项目之一,对钢铁企业有较大的节能和环 保效益 超级奥氏体、 超级马氏体、 超级铁素体、超级双相不 锈钢 指 按照不锈钢在使用状态下的基体组织分类,可 分为奥氏体、马氏体、铁素体、双相不锈钢. 超级不锈钢则是在上述不锈钢的基础上,结合 不锈钢中的合金含量(主要是铬、镍、钼以及 碳、氮等) 、耐腐蚀性能指数(如:点腐蚀指数 PREN=Cr+3.3Mo+N)的一般通用叫法,总 体上超级不锈钢的耐腐蚀性能更好,更能够应 用于苛刻的腐蚀环境和介质等,制造工艺和难

3 度也高于常规类型的不锈钢

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第一章 投资风险提示及说明

一、与本期中期票据相关的投资风险

1、利率风险 受国民经济运行状况和国家宏观政策的影响,市场利率存在波动的不确定 性.本期中期票据在存续期限内,不排除市场利率上升调整的可能,这将使投资 者投资本期中期票据的收益水平相对降低.