PDF《2016年第一期武汉地铁集团有限公司可续期》

2016年第一期武汉地铁集团有限公司可续期 公司债券上市公告书 证券简称:16 武铁

01 证券代码:139252 上市时间:2016 年10 月27 日 上市地:上海证券交易所 主承销商 二零一六年十月

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第一节 绪言 武汉地铁集团有限公司(以下简称 武汉地铁 、 发行人 、 公司 或 本公司 )董事会已批准本上市公告书,保证其中不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、 完整性承担个别的和连带的法律责任.

上海证券交易所(以下简称 上交所 )对2016 年第一期武汉地 铁集团有限公司可续期公司债券(以下简称 本期债券 )上市的核 准,不表明对该债券的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或保 证.因公司经营与收益的变化等引致的投资风险,由购买债券的投资 者自行负责. 根据《上海证券交易所公司债券上市规则(2015 年修订)》(以 下简称 《上市规则》 )及发改委相关要求,本期债券仅限上海证 券交易所规定的合格投资者参与交易,仅在固定收益平台挂牌,并禁 止个人投资者参与交易. 本期债券评级为 AAA;

本期债券上市前,公司最近一期末的净资 产为 5,110,157.97 万元(截至

2015 年12 月31 日合并报表中所有者权 益合计) ;

发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 86,503.08 万元(2013 年度、2014 年度和

2015 年度合并报表中归属于母公司所 有者的净利润平均值),不少于本期债券一年利息的 1.5 倍.

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第二节 发行人简介

一、发行人基本信息 公司名称:武汉地铁集团有限公司 住所:~口区京汉大道

99 号 法定代表人:刘玉华 注册资本:880,000.00 万元 企业类型:有限责任公司 经营范围:轨道交通建设、营运及管理(国家有专项规定的项目 经审批后方可经营);

设计、制作、发布路牌、灯箱、霓虹灯、车票、 车身广告业务;

房地产开发、商品房销售;

市政道路桥梁建设;

物业 管理;

园林绿化;

工程项目的承建与总承包;

轨道工程咨询(国家有 专项审批的项目经审批后方可经营).

二、发行人基本情况 武汉地铁集团有限公司成立于

2000 年11 月2日,是由武汉市国 资委出资并依照《中华人民共和国公司法》在原武汉市轨道交通有限 公司基础上改组成立的国有控股有限责任公司.根据武汉市人民政府 的规划,武汉地铁秉承 地铁+物业 的发展战略,将地铁建设与地面 商业物业开发结合,以建设现代化地铁工程、培养现代化人才、打造 现代化企业为使命,科学建设和运营轨道交通,高效整合各类资源, 努力改善武汉市的投资环境和生活环境,不断提升和改善城市功能, 为实现 创新武汉、和谐武汉、幸福武汉 作出贡献. 作为武汉市城市轨道交通建设的主导企业,武汉地铁经过十多年

4 的发展,各项业务均取得了较好成绩.截至

2015 年底,武汉已通车地 铁1号线(含汉口北延长线)、2 号线一期、4 号线(含一期和二期) 和3号线一期,营运里程达 123.21 公里.其中

1 号线工程全线的主要 技术达到国内同行业先进水平,其系统设备在中国大陆首次采用居世 界领先水平的移动闭塞信号系统,实现了列车自动驾驶、自动定点停 车和无人自动折返功能,并首次采用铝合金 B 型车、车轮降噪阻尼片 技术、钢铝复合接触轨技术,在环保防噪、节能降耗、城市环境等重 要方面也取得了突破性成果.2 号线一期工程是国内首条穿越长江的 地下轨道交通线路,也是武汉市轨道交通线网规划中最重要的黄金交 通走廊,其越江隧道创造了五项 全国第一 :国内首条穿越长江的 地铁隧道;