PDF《唐山晶源裕丰电子股份 有限公司非公开发行股份购买资产》

证券代码:002049 证券简称:晶源电子 唐山晶源裕丰电子股份 有限公司非公开发行股份购买资产 暨关联交易报告书摘要 上市公司名称: 唐山晶源裕丰电子股份有限公司 股票上市地点: 深圳证券交易所 股票简称: 晶源电子 股票代码:

002049 交易对方 住所 通讯地址 同方股份有限公司 北京市海淀区王庄路1号清 华同方科技大厦A座30层 北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦A 座30层 北京清晶微科技有限 公司 北京市海淀区王庄路1号清 华同方科技广场A座29层2901室 北京市海淀区王庄路1号清华同方科技广场A 座29层2901室 赵维健 北京市海淀区 北京市海淀区知春路27号量子芯座11层 葛元庆 北京市海淀区 北京市海淀区知春路27号量子芯座11层 吴行军 北京市海淀区 北京市海淀区知春路27号量子芯座11层 段立 北京市海淀区 北京市海淀区知春路27号量子芯座11层 孟红霞 北京市海淀区 北京市海淀区知春路27号量子芯座11层 宋翌 北京市海淀区 北京市海淀区知春路27号量子芯座11层 丁义民 北京市海淀区 北京市海淀区知春路27号量子芯座11层 李刚 北京市海淀区 北京市海淀区知春路27号量子芯座11层二一一年一月 唐山晶源裕丰电子股份有限公司非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要? ? ? ? 1-2-2 公司声明 本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行股份购买资产暨关联交 易的简要情况,并不包括报告书全文的各部分内容.

本公司及董事会全体成员保证本报告书摘要内容的真实、准确、完整,对报 告书摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本报告书摘要中 财务会计资料真实、完整. 中国证监会及其它政府机关对本次重大资产重组所做的任何决定或意见, 均 不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证. 任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》等相关法律、法规的规定,本次重大资产重组完成后,本公 司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者 自行负责. 唐山晶源裕丰电子股份有限公司非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要? ? ? ? 1-2-3 重大事项提示

一、本次交易为关联交易且构成重大资产重组 公司本次拟购买的标的资产为交易对方持有的同方微电子 100%的股权.本 次交易完成后,同方微电子将成为公司的全资子公司,公司本次发行股份购买标 的资产的价格为 149,134.01 万元, 占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末净资产额的比例达到 50%以上,且超过 5,000 万元人民币,根据 中国证监会《重组办法》的相关规定,本次交易构成重大资产重组. 本次交易前,交易对方同方股份持有公司 25%的股权,为公司控股股东;

交 易对方赵维健、段立为公司第四届董事会董事,交易对方吴行军为公司第四届监 事会监事,因此,本次交易构成关联交易.

二、本次交易标的估值作价 本次交易价格以具有证券业务资格的中发国际资产评估有限公司出具的 《资 产评估报告书》 (中发评报字【2010】第083 号)的评估结果确定,并经教育部 备案.本次评估以

2010 年10 月31 日为评估基准日,采用市场法和收益法两种 方法对交易标的进行了评估.截至评估基准日,同方微电子净资产账面价值为 50,833.27 万元;