PDF《2019年第二期深圳能源集团股份有限公司 绿色债券信用评级...》

2018年,公司实现营 业收入185.27亿元,利润总额12.15亿元. 公司注册地址:深圳市福田区福田街道金 田路2026号能源大厦北塔楼9层、29-31层、34 -41层;

法定代表人:熊佩锦.

二、本期绿色公司债券情况 1. 本期绿色债券概况 公司已于

2018 年12 月29 日注册绿色债券 发行额度不超过

30 亿元 (发改企业债券 〔2018〕

220 号)并已于

2019 年2月22 日发行

2019 年 第一期绿色债券 16.50 亿元,本次拟于

2019 年 发行

2019 年第二期绿色债券 (以下简称 本期 绿色债券 )11.50 亿元,期限为 5+5 年,附第

5 个计息年度末公司调整票面利率选择权及投 资者回售选择权.本期绿色债券募集资金中 6.50 亿元用于 妈湾城市能源生态园项目 、 3.00 亿元用于 扎鲁特旗保安风电场 300MW 工程项目 和2.00 亿元 用于 太仆寺旗 2* 25MW 背压机组项目 . 公司有权在本期绿色债券存续期第

5 个计 息年度末调整本期绿色债券后

5 年的票面利率. 公司将于本期绿色债券第

5 个计息年度付息日 前的

20 个工作日披露关于是否调整本期绿色 绿色债券信用评级报告 深圳能源集团股份有限公司

5 债券票面利率以及调整幅度的公告.若公司未 行使调整票面利率选择权,则本次公司债券后 续期限票面利率仍维持原有票面利率不变. 公司发出关于是否调整本期绿色债券票面 利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在 公告的投资者回售登记期内进行登记,将持有 的本期绿色债券按面值全部或部分回售给公司;

若投资者未做登记,则视为投资者放弃回售, 继续持有债券并接受公司对利率的调整. 本期绿色债券无担保. 2. 本期绿色债券募集项目概况 妈湾城市能源生态园项目 妈湾城市能源生态园项目已取得项目核准 批复、环评批复、规划许可、施工许可等行政 手续,实施主体为深圳市能源环保有限公司, 为公司一级全资子公司,项目总投资估算为 12.70 亿元. 项目位于深圳市南山区小南山采石 场(南山垃圾焚烧发电厂北侧),位于南山垃 圾焚烧发电厂一期工程旁边.项目建设内容包 括2条750.00 吨/日垃圾焚烧生产线, 每条垃圾 焚烧生产线配置一套烟气净化系统;

余热锅炉 产出的蒸汽供一台 45MW 汽轮发电机组发电;

配套附属生产、生活设施和飞灰稳定化车间. 项目已于

2019 年3月投入试运营, 预计于

2019 年7月完工. 扎鲁特旗保安风电场 300MW 工程项目 扎鲁特旗保安风电场 300MW 工程项目已 取得项目核准批复、环评批复、规划许可等行 政手续,实施主体为深能北方(通辽)扎鲁特 能源开发有限公司,为公司二级全资子公司, 项目总投资估算为 23.86 亿元.项目位于扎鲁 特旗政府北部约 90.00km 处,巴雅尔图胡硕境 内.项目建设内容包括安装

150 台单机容量为 2000.00kW 风力发电机组,轮毂高度初步确定 为80.00m;

在场内建设 220KV 升压站一座, 拟安装

3 台容量为 100.00MVA 的主变压器. 项 目已于

2016 年8月开工, 预计

2019 年底投产. 太仆寺旗 2* 25MW 背压机组项目 太仆寺旗 2*25MW 背压机组项目已取得 项目核准批复、环评批复、规划许可等行政手 续,实施主体为深能北方能源控股有限公司, 为公司一级全资子公司,项目总投资估算为 4.66 亿元.项目位于锡林郭勒盟太仆寺旗宝昌 镇.项目建设内容包括 2*25MW 背压式燃煤 汽轮发电机组,配套建设