PDF《金光纸业（中国）投资有限公司 2011 年度第一期中期票据募...》

1 金光纸业(中国)投资有限公司

2011 年度第一期中期票据募集说明书 发行人: 主承销商/簿记管理人: 联席主承销商: ? ? 二一一年三月 ? ? 注册发行总额:人民币伍拾亿元整(RMB5,000,000,000.

00) 本期发行金额:人民币叁拾亿元整(RMB3,000,000,000.00) 本期中期票据期限:伍年(附第三年末发行人上调票面利率选择 权及投资者回售权) 担保方式:无担保 信用级别:经大公国际资信评估有限公司综合评定,发行人的主 体信用级别为 AA+级,本期中期票据的信用级别为 AA+ 级2重要提示 ? 发行人发行本期中期票据已在中国银行间债券市场交易商协会注册,注册不代 表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价,也不代表对本期中期票据 的投资风险作出任何判断.投资者购买发行人本期中期票据,应当认真阅读本募集 说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分 析,并据以独立判断中期票据的投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 发行人董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任. 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所 述财务信息真实、准确、完整. 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期中期票据,均视同 自愿接受本募集说明书对本期中期票据各项权利义务的约定. 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接受投资者 监督.

3 目录重要提示

2 释义5

第一章 风险提示及说明

11

一、与本期中期票据相关的风险

11

二、与发行人行业相关的风险

11

第二章 发行条款

18

一、本期中期票据发行条款

18

二、本期中期票据发行和承销方式

20

第三章 募集资金运用

22

一、募集资金运用计划

22

二、募集资金用途对公司财务状况的影响

23

三、承诺

23

四、偿债保障措施

23

第四章 公司基本情况

24

一、公司概况

24

二、公司及其下属子公司的历史沿革

25

三、公司股东及实际控制人情况

37

四、公司和股东的独立性

39

五、公司子公司情况

39

六、公司治理情况

45

七、法人治理机制

47

八、公司董事、监事和高级管理人员简介

51

九、主营业务状况

53

十、公司战略目标及发展规划

70 十

一、行业现状及发展前景

71 十

二、公司在行业中的地位和竞争优势

81

第五章 公司主要财务状况

85

一、公司 2007-2009 年、2010 年1-9 月会计报表

85

二、公司合并报表范围的变化说明

97

三、公司财务情况分析

101

四、有息债务情况

122

五、公司的关联交易分析(截至

2009 年年末)125

六、或有事项

137

七、所有权受限制情况

140

八、其他重要事项

141

第六章 公司的资信状况

142

一、公司及本期中期票据的信用评级

142

二、公司银行授信情况

143

三、近三年公司债务违约记录

144

四、公司债务融资工具偿还情况

144

第七章 违约责任与投资者保护机制

145 4

一、违约事件和违约责任