PDF《哈尔滨秋林集团股份有限公司关于 非公开发行股票募集资金收...》

2017 年12 月31 日为评估基准日关于宏润核装的《资产评估报告》的评估 结果为依据,由各方协商确定.由于目前评估工作尚未完成,各方同意待上述资 产评估报告出具后, 依据资产评估报告结果协商确定本次标的资产的作价并签署 股权转让协议补充协议对交易对价进行约定. 根据预估结果测算, 甲方就购买标的资产需向股权转让方乙方支付的交易总 对价为 57,353.51 万元, 其中需支付刘春海 49,458.71 万元,以购买其所持宏润核 装82.22%股权;

支付刘文达 3,624.90 万元,以购买其所持宏润核装 6.1649%股权;

支付刘强 3,624.90 万元,以购买其所持宏润核装 6.1649%股权;

支付李文亮 430.00 万元,以购买其所持宏润核装 0.7313%股权;

支付杨印明 215.00 万元,以 购买其所持宏润核装 0.3657%股权. (4)业绩承诺 乙方确认宏润核装

2018 年、2019 年、2020 年度承诺净利润数(按照扣除非 经常损益前后孰低原则)分别不低于 4,500 万元、7,050 万元、12,750 万元,平 均不低于 8,100 万元, 三年合计承诺净利润 (按照扣除非经常损益前后孰低原则) 总额不低于 2.43 亿元. (5)转让对价的支付及相关安排 本次交易中乙方取得的股权转让款,待本协议规定的《资产评估报告》正式 出具后,由各方通过签订补充协议的方式确定.

8 刘春海股权转让款采用分期缴付的方式,具体如下: 第一期:自本协议生效之日起

10 个工作日内,甲方向刘春海支付人民币 5,000.00 万元整. 第二期: 在丙方收到相关证券监管部门出具的同意丙方股票在全国中小企业 股份转让系统终止挂牌的函

10 个工作日内,甲方向刘春海支付人民币 10,000.00 万元整. 第三期:刘春海完成收购拟回购股权(即刘春海取得拟回购股权的所有权) 之日起

20 个工作日内,甲方向刘春海支付人民币 12,000.00 万元整. 第四期: 自本协议生效之日起至刘春海根据本协议约定完成刘春海标的股份 (包括拟回购股权)的交割后不晚于

20 个工作日止,甲方有权选择具体的付款 节奏向刘春海支付 18,000.00 万元整. 第五期:在刘春海根据本协议约定完成刘春海标的股份(包括拟回购股权) 的交割后

60 个工作日,甲方向刘春海支付人民币 4,458.7075 万元整. 刘文达、刘强、李文亮、杨印明的股权转让款采用分期缴付的方式,具体如 下: 第一期:自本协议生效之日起至李文亮、杨印明、刘文达、刘强根据本协议 约定完成李文亮、杨印明、刘文达、刘强的标的股份交割后不晚于

20 个工作日 止, 甲方有权选择具体的付款节奏向李文亮、 杨印明、 刘文达、 刘强支付 7,000.00 万元整. 第二期:在上述转让方根据本协议约定完成该等转让方标的股份的交割后

60 个工作日,甲方向上述转让方支付人民币 894.80 万元整. 刘春海的第一期、第二期、第三期、第五期股权转让款,甲方直接支付至刘 春海指定的银行账户;

刘春海的第四期股权转让款,甲方支付至甲方、刘春海共 同开立的共管账户, 在甲方将相关款项支付至甲方、刘春海共同开立的共管账户 后,视为甲方完成向刘春海支付第四期股权转让款的义务. 李文亮、杨印明、刘文达、刘强的第一期股权转让款,甲方支付至甲方、李 文亮、杨印明、刘文达、刘强共同开立的共管账户,在甲方将相关款项支付至共 管账户后,视为甲方完成向李文亮、杨印明、刘文达、刘强支付第一期股权转让 款款的义务;