PDF《(1) 非常重大收购—收购无锡尚德的股权权益》

及4. 联络中国相关税务机关,以就无锡尚德重组取得税务豁免. 重整计划 该协议订明,无锡尚德重整将根卣苹奶蹩罱.重整计划有待江苏顺风及管理人进一步协定及落实,及须获无锡尚德的债权人批准及或无锡市中级人民法院批署.重整计划的进一步详情将载列於有关收购事项的通函内,并将向各股东寄发. 订约方资料 本公司 本公司为一间投资控股公司.本公司的附属公司主要从事生产及销售太阳能电池片、太阳能组件及相关产品. C

5 C 管理人 管理人由无锡市中级人民法院根掌谖阋蝗耆露盏拿钪付,以管理无锡尚德的重整. 无锡尚德的资料 无锡尚德 无锡尚德为一间在二零一一年一月於中国注册成立的公司,其注册资本为299,000,000 美元;

其为尚德电力 ( 一间於纽约证券交易所上市的公司 ) 的全资附属公司. 无锡尚德主要从事研发、生产及销售太阳能电池片及组件.根尬兄屑度嗣穹ㄔ旱姆,由於未能於债务到期时还款,无锡尚德於二零一三年三月二十日进行清盘. 於无锡尚德进行清盘前,其於中国无锡市拥有三间生产厂房.目前,其中一间生产太阳能电池片的厂房已停产,原因是该生产厂房的设施陈旧.至於其他两间生产厂房,其中一间的太阳 能 电池 片 年设 计 产能 为1.6吉瓦, 但 其生 产 自二 零 一二 年 八月 起 已暂 停 ,估 计当 无锡尚德的 营 运回 复 正常 时 ,其 年 设计 产 能可 达1.2吉瓦. 另 一间 生 产厂 房 设有 两 条生 产线 , 太阳能组件的总年设计产能为2.4 吉瓦.於此两条生产线当中,其中一条年设计产能为1吉瓦的生产 线 自二 零 一二 年 十一 月 起已 暂 停运 作 .另 一 条年 设 计产 能为 1.4 吉瓦 的 生产 线目 前正常运作. 根晒芾砣吮嘀频姆⑿斜竿,无锡尚德的销量於二零一二年达到1,500 兆瓦及其产品於世界各地销售,包括欧洲国家、美国、亚太国家、日本及澳洲.以下为无锡尚德的若干财务资料,摘取自管理人就截至二零一二年十二月三十一日止两个财政年度编制的发行备忘录,其可能仍未与无锡尚德若干附属公司的账目综合计算. 截至十二月三十一日止年度 二零一一年 二零一二年 人民币千元 人民币千元 税前亏损 563,570 136,880 税后亏损 614,040 142,460 资产净值 5,005,950 4,661,120 C

6 C 无锡尚德的经审核综合账目将载列於有关收购事项的通函内,并将向各股东寄发.於完成后,无锡尚德将成为本公司的全资附属公司及无锡尚德的财务业绩预期将与本集团的财务报表综合入账. 进行收购事项的原因及裨益 董事会相信,收购事项为一战略性机会,将会为本集团带来最大利........