PDF《九州通医药集团股份有限公司》

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2018-121 转债代码:110034 转债简称:九州转债 九州通医药集团股份有限公司 关于控股股东实施债务重组第二批股权解质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、控股股东实施债务重组及股权质押整体变化情况 2018年10月18日,九州通医药集团股份有限公司(以下简称"公司")控股股 东楚昌投资集团有限公司(以下简称"楚昌投资")与中国信达资产管理股份有限 公司湖北省分公司(以下简称 "信达")签订了《债务重组合同》,楚昌投资拟引 入投资者信达进行债务重组暨债权转股权,债务重组规模不超过人民币19.9亿元, 债权转股权数量不超过1亿股. 依据《债务重组合同》的约定,本次不超过人民币 19.9 亿元将用于收购汉口 银行股份有限公司汉阳支行(以下简称"汉口银行")、中诚信托有限责任公司(以 下简称"中诚信托")等原债权人(合称"原债权人")持有的对楚昌投资因股权质 押融资而产生的债权,并预计解除楚昌投资及其一致行动人质押给上述原债权人的 约2亿股无限售流通股的质押, 预计全部收购完成及实施债权转股权以后, 不考虑 其他因素的影响,楚昌投资及其一致行动人上海弘康实业投资有限公司(以下简称 "上海弘康")、中山广银投资有限公司(以下简称"中山广银")、北京点金投 资有限公司(以下简称"北京点金")、刘树林和刘兆年所持公司股份中已质押的 股份总额占楚昌投资及其一致行动人所持公司股份总数的比例将由 83%下降至 69% (详见公司公告:临2018-111). 本次债务重组事项正在分批实施进行中,2018年11月1日,信达已支付首笔用 于收购中诚信托持有的楚昌投资5.5亿元债权收购款, 并解除上海弘康质押给中诚信 托的6,440万股无限售流通股份, 相关手续已办理完毕 (详见公司公告: 临2018-119) .

二、本次债务重组第二批股权质押及解质押的进展情况

2018 年11 月1日,上海弘康将其持有的本公司 43,576,501 股(占公司总股本 的2.32%)无限售条件流通股继续质押给信达(详见公司公告:临2018-119).根据 约定,信达将在完成内部流程后支付第二笔 4.5 亿元债权收购款定向用于收购汉口 银行持有的楚昌投资债权 4.5 亿元,并解除楚昌投资一致行动人上海弘康质押给汉 口银行的 2,355 万股无限售流通股份.

2018 年11 月12 日,公司接到楚昌投资通知,信达已支付上述第二笔 4.5 亿元 债权收购款,上海弘康已办理完成 2,355 万股无限售流通股份的解质押工作. 截至本公告日,上海弘康共持有本公司股份 437,441,118 股,占本公司总股本 的23.30%,上述第二批股权解质押完成后,上海弘康所持公司股份中已质押的股份 总额累计为 384,036,501 股,占上海弘康所持公司股份总数的 87.79%,占本公司总 股本的 20.45%. 质押日期 质押 期限 质权人 质押股份数 (股) 占公司总股 本比例 2018年10月31日 一年 中国信达资产管理股份 有限公司湖北省分公司 43,576,501 2.32% 2018年10月19日 一年 齐鲁证券 (上海) 资产管 理有限公司 1,000,000 0.05% 2018年10月19日380 天 齐鲁证券 (上海) 资产管 理有限公司 500,000 0.03% 2018年9月21日408 天 齐鲁证券 (上海) 资产管 理有限公司 200,000 0.01% 2018年9月21日392 天 齐鲁证券 (上海) 资产管 理有限公司 400,000 0.02% 2018年9月19日 一年 中诚信托有限责任公司 6,800,000 0.36% 2018年9月13日 一年 中诚信托有限责任公司 5,300,000 0.28% 2018年8月27日 一年 汉口银行股份有限公司 汉阳支行 14,000,000 0.75% 2018年8月22日438 天 齐鲁证券 (上海) 资产管 理有限公司 300,000 0.02% 2018年8月21日423 天 齐鲁证券 (上海) 资产管 理有限公司 1,100,000 0.06% 2018年7月27日 一年 中诚信托有限责任公司 9,990,000 0.53% 2018年3月28日 二年 民生加银资产管理有限 公司 67,900,000 3.62% 2018年3月28日 一年 中国工商银行股份有限 公司应城支行 47,000,000 2.50% 2018年3月21日184 天 中诚信托有限责任公司 6,750,000 0.36% 2018年3月20日 一年 中诚信托有限责任公司 24,000,000 1.28% 2018年1月30日 一年 汉口银行股份有限公司 汉阳支行 11,420,000 0.61% 2017年11月3日 两年 齐鲁证券 (上海) 资产管 理有限公司 15,000,000 0.80% 2017年10月18日 两年 齐鲁证券 (上海) 资产管 理有限公司 29,500,000 1.57% 2017年10月16日 两年 中诚信托有限责任公司 13,000,000 0.69% 2017年9月11日 两年 中诚信托有限责任公司 54,300,000 2.89% 2017年5月17日728 天 齐鲁证券 (上海) 资产管 理有限公司 32,000,000 1.70%