PDF《国元证券股份有限公司 关于对安徽雷鸣科化股份有限公司变...》

1 国元证券股份有限公司 关于对安徽雷鸣科化股份有限公司变更部分募集资金用途 相关事项的问询函回复的核查意见 上海证券交易所: 根据贵所 《关于对安徽雷鸣科化股份有限公司变更部分募集资金用途相关事 项的问询函》 (上证公函[

2 0

1 7 ]

0 7

0 5 号),国元证券股份有限公司(以下简称 国 元证券 )作为安徽雷鸣科化股份有限公司(以下简称 雷鸣科化 )非公开发行 项目的保荐机构, 对有关问题进行了认真分析,现就相关问题的核查意见回复如 下:

一、公司于今年4 月非公开发行股份,募集资金到位后,短期内即变更部分 资金投向, 且变更金额占募集资金总额的3

4 .

5 7 % ,占矿山建设与运营项目资金的

7 0 % .请你公司补充披露:

1 . 公司短时间内变更募集资金用途的合理性,并核实本次非公开发行时,是 否对原募投项目的可行性进行了充分论证, 是否充分披露了导致本次变更相关的 风险因素,并进行风险提示. 回复: (1)公司变更部分募集资金用途的合理性 公司于

2016 年4月启动本次非公开发行工作,2016 年11 月通过发审委审 核,2017 年4月募集资金到位.在此期间公司不断对周边灰岩矿市场进行调研, 宿州及其周边政府因环保、 安全生产等要求不断加大矿山开采的治理力度,不断 关闭不达标的小矿山, 提高矿山开采准入门槛,同时随着灰岩矿市场需求的不断 旺盛, 当地政府将继续对外公开出让灰岩矿采矿权.宿州及其周边地区地理位置 独特,灰岩矿资源集中,具有辐射周边地区的独特优势.根据上述市场动态的新 变化, 公司将继续抢占市场竞争源头高地,进一步利用自身优势整合宿州及其周 边地区灰岩矿资源.

2 公司原募集资金投资项目为矿山建设及运营, 在原募集资金投资项目继续实 施的情况下, 本次拟变更部分募集资金用途专项用于竞买灰岩矿采矿权,以提高 募集资金使用效率, 有利于公司 做大矿山资源 发展战略的实施, 具有合理性. ①有利于提高运营效率 鉴于公司第一次涉足非煤矿山领域,为降低项目实施风险,提高募集资金使 用效率,锻炼人才队伍,增强公司核心竞争力,雷鸣矿业将萧县瓦子口山北建筑 石料用灰岩矿、 萧县王山窝象山建筑石料用灰岩矿分别与有丰富矿山经营管理经 验的合作方淮北玟妤商贸有限公司、安徽信华建筑材料有限公司合作开发,萧县 所里东山建筑石料用灰岩矿仍由公司自主建设并运营管理.引入合作方,借助合 作方在当地多年的矿山经营管理经验,可更好地协调当地政府和群众关系,拓宽 销售渠道,进一步保证募集资金投资项目的顺利实施.同时,有利于充分发挥公 司的资本优势,整合当地矿山资源,为公司 做大矿山资源 发展战略实现做积 累. ②有利于公司发展战略的加速推进 近年来各地政府因环保、 安全生产等要求加大矿山开采的治理力度,公司出 于转型发展的需要,抓住有利时机,提出了 做精民爆产品,做强爆破服务,做 大矿山资源 的发展战略, 其中矿山资源主要通过政府招牌挂程序获得建筑石料 用灰岩矿资源.投资矿山资源,有利于公司进一步延伸产业链,促进民爆器材销 售、爆破服务、矿山开采一体化有机结合,提高公司核心竞争力,进一步增强公 司的抗风险能力和持续盈利能力,为公司发展战略的加速实现提供有力保障. ③灰岩矿具有良好的市场前景 近年来,随着城镇化率的不断提高,建筑、高速公路、铁路、桥梁、水利等 基础设施建设的快速发展, 直接拉动了建材行业的蓬勃发展.砂石作为建筑和基 础设施建设的重要原材料,市场需求逐年增加;