PDF《国元证券股份有限公司 关于对安徽雷鸣科化股份有限公司变...》

(二)安全生产风险 虽然公司已积累了一定的安全生产管理经验, 随着募集资金投资项目的建设 及实施, 公司相关安全生产管理经验将进一步丰富,但由于矿山开采存在因偶发 因素发生安全事故的风险, 一旦发生安全生产事故,将有可能造成人员伤亡或引 发影响社会稳定的公共危机事件,可能造成停产整顿,对公司的生产经营造成负 面影响并带来经济和声誉损失,同时可能引起诉讼、赔偿性支出以及处罚等.提 醒投资者注意相关风险.

(三)项目实施风险 本次拟变更部分募集资金用途未来如果出现经营不善等各种情况, 拟变更部 分募集资金用途的顺利实施将存在一定的风险.同时,拟变更部分募集资金用途 实施过程中, 如果市场环境发生重大不利变化,项目收益将无法达到预期的效益 水平.

2 . 公司本次变更募集资金用途的原因与此前非公开发行披露的募投项目相 关情况,是否存在信息披露前后不一致的情况. 回复:

5 公司本次变更募集资金用途的原因为宿州及其周边地区政府因环保、 安全生 产等要求进一步加大矿山开采的治理力度,不断关闭不达标的小矿山,提高矿山 开采准入门槛, 同时灰岩矿市场需求不断旺盛,当地政府将继续对外公开出让灰 岩矿采矿权. 根据上述市场动态的新变化,雷鸣科化将继续抢占市场竞争源头高 地, 进一步利用自身国有控股上市公司平台优势、资金优势等整合宿州及其周边 地区灰岩矿资源,实施 做大矿山资源 战略.同时,由于拟合作方有丰富的矿 山经营管理经验, 且合作方控股股东在合作矿山所在地均有过矿山开发经历,本 次拟变更部分募集资金用途能够有效降低募集资金投资项目的实施风险, 提高项 目运营效率,节约开发成本,提高募集资金使用效益,并有利于公司发展战略的 加速推进. 综上, 公司不存在本次变更募集资金用途的原因与此前非公开发行披露的募 投项目相关情况信息披露前后不一致的情况. 经核查, 保荐机构认为, 公司变更部分募集资金用途与原募投项目使用方向 一致,且有利于降低项目实施风险,提高资金使用效率,有利于公司发展战略的 加速推进,灰岩矿具有良好的市场前景,具有合理性;

本次非公开发行时,公司 已对原募投项目可行性进行了充分论证,并披露了相关风险因素.同时,公司亦 补充披露了本次拟变更募集资金投资项目的相关风险. 公司本次变更募集资金用 途的原因与此前非公开发行披露的募投项目相关情况不存在信息披露前后不一 致的情况.

二、公告称,公司原计划将本次非公开发行募集资金2

0 ,

0 0 0万元投入矿山 建设及运营项目,项目建设完成并全部达产后,预计可实现年收入约3 .

0 8 亿元, 净利润总额约1 .

0 3 亿元. 本次变更部分募集资金用途的投资方向与原募投项目一 致, 对公司募集资金使用不产生实质影响, 不影响募集资金投资项目的正常进行. 请你公司补充披露:

1 . 在缩减矿山建设及运营项目7

0 % 的募投资金后,对原募投项目可能造成的 影响,包括但不限于对矿山建设、运营内容、计划进度、预计效益等的影响. 回复:

6 本次变更部分募集资金用途后, 雷鸣矿业将萧县瓦子口山北建筑石料用灰岩 矿、 萧县王山窝象山建筑石料用灰岩矿分别与有丰富矿山经营管理经验的合作方 淮北玟妤商贸有限公司合作开发、安徽信华建筑材料有限公司,萧县所里东山建 筑石料用灰岩矿仍由公司自主建设并运营管理,因此不会影响三座矿山的建设, 三座矿山建设工作将稳步推进. 雷鸣矿业拥有矿山的所有权、开采权和管理权等.合作方作为合作开发者, 需投入相应的资金,并配合完成矿山建设、设备购置、矿山开采等工作.合作方 所有的行为都必须接受雷鸣矿业管理,按照雷鸣矿业的标准及要求进行;