PDF《国元证券股份有限公司 关于对安徽雷鸣科化股份有限公司变...》

合作方 在合作开发期间接受并服从雷鸣矿业管理,配合雷鸣矿业落实(包括但不限于) 生产用场地建设及维护、供电、供水、道路、矿石开采加工、政府及地方关系等 矿山开采经营有关的事项. 变更为合作开发以后不影响项目的计划进度, 公司将积极稳妥的推进相关项 目建设运营,尽快实现经济效益. 变更部分募集资金用途后, 由于瓦子口山北建筑石料用灰岩矿、王山窝象山 建筑石料用灰岩矿与合作方合作开发, 公司经营收益按照矿山开采原矿数量为结 算依据, 同时考虑到采矿权摊销,假设按照每年每座矿山开采上限400万吨计算, 则上述两座矿山可实现净利润5,732万元,公司自行建设开发的杜楼镇所里东山 建筑石料用灰岩矿预计可实现净利润3,023万元,合计8,755万元.同时,按照公 司原募投项目经济效益测算灰岩矿投资收益,灰岩矿年投资收益率16.22%,按照 此收益率测算则公司竞买灰岩矿采矿权项目投资14,000万元每年可实现净利润 2,270万元.上述合计实现年净利润金额为1.10亿元,高于原预测净利润金额.综上,公司本次变更部分募集资金用途,不仅进一步增强公司的盈利能力,且降低 了原矿山建设及运营项目的实施风险、积累了项目实施经验、通过灰岩矿采矿权 竞买项目的实施进一步整合区域灰岩矿市场和提高公司在所在区域灰岩矿市场 地位,有利于股东利益最大化,符合全体股东的利益.

2 . 结合上述对原募投项目的收益预测, 说明变更部分募投资金用途是否会影 响原项目的顺利实施及后续收益. 回复:

7 原募投项目的收益预测是假设公司自行建设实施三座矿山, 变更部分募集资 金用途后,公司与合作方合作开发两座矿山、自行建设实施一座矿山.变更部分 募集资金用途后, 瓦子口山北建筑石料用灰岩矿、王山窝象山建筑石料用灰岩矿 将与有丰富经验的合作方合作开发,借助合作方的丰富经验,将有利于原项目的 顺利实施.同时,通过与合作方的合作开发,公司将不断的积累经验,从而更加 有利于自行实施的所里东山矿的建设实施及后续公司新矿山的建设开发. 通过变 更部分募集资金用于新采矿权的竞买, 不仅降低了使用自有资金实施三座矿山的 实施风险, 而且通过参与新灰岩矿采矿权的竞买和实施可进一步提高公司资金的 使用效率, 有利于公司进一步整合周边灰岩矿资源,提高公司拥有灰岩矿采矿权 储量,从而进一步加强公司的盈利能力. 经核查,保荐机构认为,变更部分募集资金用途后,对原募投项目未造成重 大影响,不会影响原项目的顺利实施,有利于提高募集资金使用收益.

三、公告称,鉴于公司第一次涉足非煤矿山领域,公司将萧县瓦子口山北建 筑石料用灰岩矿、 萧县王山窝象山建筑石料用灰岩矿分别与有丰富矿山经营管理 经验的合作方安徽信华建筑材料有限公司、淮北玟妤商贸有限公司合作开发,萧 县所里东山建筑石料用灰岩矿仍由公司自主建设并运营管理.请你公司补充披 露:

1 . 上述合作方的基本情况,包括但不限于经营矿山的资金来源、相关资质、 履约能力及矿山经营管理经验等. 回复: 安徽信华建筑材料有限公司、 淮北玟妤商贸有限公司经营矿山的资金来源为 自筹资金,两家公司注册资本分别为5 ,