PDF《苏州扬子江新型材料股份有限公司 拟重大资产出售及发行股份...》

银信资产评估有限公司 地址:上海市九江路69号

电话:021-63391088(总机) 传真:021-63391116 邮编:200002 苏州扬子江新型材料股份有限公司 拟重大资产出售及发行股份购买资产所涉及的 上海永达汽车集团有限公司股东全部权益价值 评估报告 银信评报字[2016]沪第

0216 号 银信资产评估有限公司

2016 年4月14 日 银信资产评估有限公司 地址:上海市九江路69号

电话:021-63391088(总机) 传真:021-63391116 邮编:200002 目录释义.

1 评估师声明

2 摘要

3 正文

6

一、委托方、被评估单位概况

6

二、评估目的

38

三、评估对象和评估范围

48

四、价值类型及其定义

53

五、评估基准日

53

六、评估依据

54

七、评估方法

56

八、评估程序实施过程和情况

61

九、评估假设

63

十、评估结论

64 十

一、特别事项说明

66 十

二、评估报告使用限制说明

67 十

三、评估报告日

68 银信资产评估有限公司 地址:上海市九江路69号

电话:021-63391088(总机) 传真:021-63391116 邮编:200002 -1- 上海永达汽车集团有限公司评估报告 释义 在本报告书中,除非文义载明,以下简称具有如下含义:

一、交易方案相关简称 公司/本公司/上市公司/扬子新材 指 苏州扬子江新型材料股份有限公司,在深圳证券交易所上市,股票代 码:002652 标的公司/目标公司 指 上海永达汽车集团有限公司 标的资产/拟购买资产/标的股权 指 上海永达汽车集团有限公司 100%股权 评估基准日 指2015 年12 月31 日元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 最近三年/报告期 指2013 年、2014 年及

2015 年

二、公司简称 扬子新材 指 苏州扬子江新型材料股份有限公司 永达服务控股 指 中国永达汽车服务控股有限公司,2012 年7月于香港联合交易所上 市,股票代码

3669 永达投资控股 指 上海永达投资控股集团有限公司 永达汽车集团 指 上海永达汽车集团有限公司 永达股份 指 上海永达(集团)股份有限公司 永达控股 指 上海永达控股(集团)有限公司 鹏顺贸易 指 上海鹏顺国际贸易有限公司 永N融资租赁 指 永N融资租赁有限公司 永达融资租赁 指 上海永达融资租赁有限公司 无锡宝尊 指 无锡宝尊汽车销售服务有限公司 上海宝诚 指 上海宝诚汽车销售服务有限公司 宝诚申江 指 上海宝诚申江汽车销售服务有限公司 奥迪申江 指 上海永达奥诚汽车销售服务有限公司 宝诚中环 指 上海宝诚中环汽车销售服务有限公司 奥迪沪南 指 上海永达汽车浦东销售服务有限公司 永达租赁 指 上海永达汽车租赁集团股份有限公司,2016 年2月名称变更为上海 永达汽车租赁有限公司 汇富国际 指 汇富国际投资集团有限公司 永达信息技术 指 上海永达信息技术服务有限公司 永达奥翔 指 上海永达奥翔汽车销售服务有限公司 腾悦租赁 指 广州腾悦汽车租赁有限公司 世福建筑 指 上海世福建筑工程有限公司 银信资产评估有限公司 地址:上海市九江路69号

电话:021-63391088(总机) 传真:021-63391116 邮编:200002 -2- 上海永达汽车集团有限公司评估报告 评估师声明

一、我们在执行本资产评估业务中,遵循相关法律法规和资产评估准则,恪守 独立、客观和公正的原则;