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证券代码:600967 证券简称:北方创业 公告编号:临2016-006号 包头北方创业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之发行结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要提示:

一、 发行股份购买资产部分 ( 一)发行数量和价格 股票种类:人民币普通股 ( A股) 发行数量:719,300,036 股 发行价格:9.71元/股

(二)发行对象认购数量和限售期 序号 发行对象名称 认购数量 ( 股) 认购金额 ( 元) 锁定期 ( 月)

1 内蒙古第一机械集团有限公司 675,532,214 9.71

36 2 山西北方机械控股有限公司 43,767,822 9.71

36 合计 719,300,036 - - ( 三)预计上市流通时间 本次发行股份购买资产的新增股份已于2017年2月8日在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司办理了登记托管手续. 本次新增股份为有限售条件流通股,限售期为36个月. 本次发行 新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易. 限售期自股份上市之日起 开始计算. ( 四)资产过户情况

1、一机集团持有的主要经营性资产及负债 截至本公告出具日,北方创业已接收一机集团持有的主要经营性资产及负债.2016年12月12 日,北方创业和一机集团、北方机械控股签署 《 资产交割协议》,确认以2016年12月12日作为资产 交割日,一机集团、北方机械控股已实质性完成了向北方创业的交割资产的相关手续. 对于截止资产交割基准日一机集团纳入重组范围的货币资金、应收款项、存货、固定资产、无 形资产等资产及相关负债,一机集团已根据大华会计师出具的专项审计报告 《 内蒙古第一机械集 团有限公司主要经营性资产及负债审计报告 ( 大华审字[2016]008062号)》,全部进行了交付.

2、北方机械100%股权 根据山西省工商行政管理局于2016年12月1日出具的《 企业信息查询单》,北方机械控股所 持有的北方机械100%的股权已过户至北方创业名下,相关工商变更手续已办理完成. 北方创业 已成为北方机械的唯一股东,合法拥有股东的一切权利和义务. 2016年12月12日,大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙)对北方创业本次发行股份及支付现金 购买资产新增注册资本以及实收资本进行了审验,出具了 《 包头北方创业股份有限公司发行股份 购买资产验资报告》 ( 大华验字[2016]001193号).

二、 募集配套资金部分 ( 一)发行数量和价格 股票种类:人民币普通股 ( A股) 发行数量:147,503,782股 发行价格:13.22元/股

(二)发行对象认购的数量和限售期 序号 投资者名称 获配股数 ( 股) 获配金额 ( 元) 锁定期 ( 月)

1 中兵投资管理有限责任公司 7,564,296 99,999,993.12

36 2 北方置业集团有限公司 2,269,288 29,999,987.36

36 3 红土创新基金管理有限公司 17,781,376 235,069,790.72

12 4 中船投资发展有限公司 17,400,907 230,039,990.54

12 5 东鼎云投资管理有限公司 17,400,907 230,039,990.54

12 6 鹏华资产管理有限公司 45,380,000 599,923,600.00

12 7 深圳天风天成资产管理有限公司 34,800,000 460,056,000.00

12 8 北信瑞丰基金管理有限公司 4,907,008 64,870,645.76

12 合计147,503,782 1,949,999,998.04 - ( 三)预计上市流通时间 本次发行新增股份已于2017年2月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了 登记托管手续. 本次新增股份为有限售条件流通股,其中,中兵投资管理有限责任公司及北方置 业集团有限公司认购股份的限售期为36个月,红土创新基金管理有限公司、中船投资发展有限公 司、东鼎云投资管理有限公司、鹏华资产管理有限公司、深圳天风天成资产管理有限公司及北信 瑞丰基金管理有限公司认购股份的限售期为12个月. 本次发行新增股份在其限售期满的次一交 易日可在上海证券交易所上市交易. 限售期自股份上市之日起开始计算. ( 四)资产过户情况 本次非公开发行的股票全部以现金认购,不涉及资产过户情况. 2016年12月23日,大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙)出具《 包头北方创业股份有限公司非 公开发行A股股票认购定金和认购资金收款情况执行商定程序报告》(大华核字[2016]004988 号), 确认截至2016年12月23日参与本次配套融资的发行对象已在中信证券指定账户缴存认购 款共计1,949,999,998.04元. 2016年12月26日,大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙)就北方创业本次非公开发行募集资金 到账事项出具了 《 包头北方创业股份有限公司发行人民币普通股 ( A股)147,503,782股后实收 股本的验资报告》 ( 大华验字[2016]001239号),确认募集资金 ( 扣除各项发行费用后)划至北方 创业指定的资金账户. 根据该验资报告,截至2016年12月26日止,北方创业已增发147,503,782 股人民币普通股( A股)股,募集资金总额为1,949,999,998.04元,扣除各项发行费用40,000, 000.00元,募集资金净额为1,909,999,998.04元. 本次募集配套资金发行的新增股份已于2017年2月8日在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司办理完毕登记托管相关事宜. 如无特别说明,本公告中涉及有关单位及术语的简称与 《 包头北方创业股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中的释义相同.