PDF《海通证券股份有限公司》

1936 年4月30 日 法定代表人 石川伸一郎 注册资本 20,000 万日元 可发行的股份总数 1,600 万股 已发行的股份总数

400 万股 住所 东京都港区虎门二丁目

5 番5号经营范围

1、 内燃机用以及机械器具用密封垫板、 垫圈及其元件的制造和销售;

2、不动产的管理及租赁;

3、前述各项所附带的一切业务. 主营业务及其与发行 人主营业务的关系 主要从事内燃机用气缸盖垫片和附属垫片的生产和销售,与发行人 主营业务属于同一行业

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二、辅导过程

(一)辅导期辅导经过描述 根据海通证券与密封科技签订并报贵局备案的辅导协议,经贵局同意,海通 证券自

2017 年10 月17 日起对密封科技进行首次公开发行股票并在创业板上市 的辅导工作. 辅导期间海通证券辅导小组采取了包括获取资料并做分析、观察、访谈、走访、函证、检查文件等在内的多种尽职调查方法,对公司运作的规范性、业务的 独立性和财务的真实性等方面进行了全面和深入的了解. 并开展了向密封科技辅 导对象进行辅导授课、组织辅导对象进行座谈总结等上市辅导工作,具体过程如 下:

1、展开初步尽职调查,签订辅导协议,制定辅导计划.

2、组织密封科技的被辅导人员集中学习证券主要法律法规、上市公司信息 披露制度、 公司上市后规范运作及需要关注的重点问题;

并为加强辅导对象日常 学习,配合辅导工作进程,海通证券辅导人员将 IPO 发行上市适用的主要法律 法规整理成 PPT 的形式,分发给参加辅导人员以便于其自学、查阅.

3、在辅导期间,海通证券项目人员通过现场访谈、查询资料的方式,深入 的了解公司的经营情况、财务状况;

在征询并综合会计师、律师的意见后,海通 证券项目人员就公司在公司治理方面存在的一些问题,提出相应的改进建议,并 督导问题的实质解决.

4、最后,海通证券在完成上述辅导工作的基础上,组织完成对被辅导人员 学习成果的考核评估, 完善辅导工作底稿,并做好首次公开发行股票申请文件的

9 准备工作.

(二)辅导机构辅导工作小组的组成及辅导人员情况 整个辅导小组包括海通证券密封科技辅导小组、立信会计师事务所(特殊普 通合伙)和北京市中伦律师事务所.海通证券密封科技辅导小组成员包括曾军、 章熙康、武Z、刘君、董鹏宇、邹敬羿、金雪儿、王子翰.其中,曾军为小组组 长,协调辅导过程中的有关事宜.

(三)接受辅导的人员 序号 姓名 职务

1 曲志怀 董事长

2 娄江波 董事、总经理

3 于文柱 董事、副总经理

4 齐贵山 董事

5 纪虹 董事

6 曲兆文 董事

7 金炜 独立董事

8 邵永利 独立董事

9 王志明 独立董事

10 王永顺 监事会主席、职工代表监事

11 张春华 监事

12 松崎寿夫 监事

10 13 王平 副总经理

14 于秉群 董事会秘书、财务总监

(四)辅导协议履行情况 在本次辅导中, 海通证券根据与密封科技签订的辅导协议和制定的辅导方案 所确定的辅导内容、辅导方式、辅导步骤对密封科技实施辅导.主要采取了集中 授课、 召开中介机构协调会和座谈会、 现场调查与指导相结合的互动式辅导方法, 采用面谈、电话、电子邮件、传真等方式进行沟通.其中,集中授课

2 次,累计 授课时间达到