PDF《Disclosure》

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第一节 本次交易概述 更新了本次交易的基本情况. 补充了本次交易决策的基本情况. 更新了资产评估及溢价情况. 补充了本次交易中关于在2011年9月30日评估值基础上扣除2011年1-9月期间损益的调整作价相关事项说明情况. 补充了关于首钢总公司的对价折让情况. 补充了董事会的 表决情况. 补充了关于2012年5月17日重组草案及本次重组方案的变化说明. 补充了关于本次重组方案的调整情况. 补充了关于本次重 组方案未发生重大变化的说明.

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第二节 上市公司基本情况 更新了上市公司的法定代表人情况. 更新了公司前十大股东. 更新了公司2012年及2013年1-9月的主营业务发展情况. 更新了公司 2012年及2013年1-9月经审计的主要财务指标. 更新了控股股东的法定代表人情况.

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第三节 交易对方情况 更新了基本信息中的法定代表人情况. 更新了向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况.

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第四节 交易标的 补充了置出资产的基本情况中首钢嘉华的60%股权的说明. 更新了置出资产的主要负债情况. 更新了 首钢富路仕的股权转让已取 得当地商务主管部门的批准 情况. 更新置出资产相关的2012年及2013年1-9月主营业务发展情况及主要财务指标. 补充了置出资产的 补充评估情况. 更新了首钢总公司所承担的停产费用情况. 补充了置入资产的土地、房产情况. 更新了置入资产2012年及2013年1-9月的主要负债情况. 更新置入资产相关的2012年及2013年1-9月主营业务发展情况及主要财务指标. 补充了置入资产的补充评估情况.

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第五节 业务与技术 更新了置入资产2012年及2013年1-9月的采购情况、销售情况等. 更新了2012年及2013年1-9月安全生产和环境保护、固定资产及 无形资产等情况.

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第六节 发行股份情况 更新了拟发行股份的数量、 占发行后总股本的比例情况. 补充了2012年及2013年前三季度上市公司发行股份前后主要财务数据情 况. 更新了本次发行股份前后上市公司的股权结构情况.

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第七节 本次交易协议的主要内容 补充了 《 之补充协议》及相关协议内容.

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第八节 本次交易的合规性和合法性分析 补充了本次重组 符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定 相关情况.

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第九节 董事会关于本次交易定价依据及公平、合理性的分析 更新了本次交易的定价依据.补充了 本次交易价格的公允性分析 中2012年及2013年1-9月财务信息及补充评估情况.补充了拟置 入资产相关评估事项的说明. 补充了关于首钢总公司的对价折让情况.

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第十节 董事会关于本次交易对上市公司影响的分析 补充了本次交易前上市公司、置入资产、本次交易完成后上市公司2012年及2013年1-9月经审计的财务信息情况,补充了相关述财务 数据波动原因说明. 补充了2012年以来中国钢铁行业运行情况. 补充了首钢迁钢公司的产品市场占有率等情况. 更新了盈利预测分析情 况,补充了2012年度盈利预测实现情况.

12、 第十一节 财务会计信息 补充了置出资产、置入资产、上市公司备考的2012年及2013年1-9月财务信息. 更新了拟置入资产、上市公司备考的盈利预测.