PDF《Disclosure》

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第二节 上市公司基本情况 更新了上市公司的法定代表人情况. 更新了公司前十大股东. 更新了公司2012年及2013年1-9月的主营业务发展情况. 更新了公司 2012年及2013年1-9月经审计的主要财务指标. 更新了控股股东的法定代表人情况.

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第三节 交易对方情况 更新了基本信息中的法定代表人情况. 更新了向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况.

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第四节 交易标的 补充了置出资产的基本情况中首钢嘉华的60%股权的说明. 更新了置出资产的主要负债情况. 更新了 首钢富路仕的股权转让已取 得当地商务主管部门的批准 情况. 更新置出资产相关的2012年及2013年1-9月主营业务发展情况及主要财务指标. 补充了置出资产的 补充评估情况. 更新了首钢总公司所承担的停产费用情况. 补充了置入资产的土地、房产情况. 更新了置入资产2012年及2013年1-9月的主要负债情况. 更新置入资产相关的2012年及2013年1-9月主营业务发展情况及主要财务指标. 补充了置入资产的补充评估情况.

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第五节 业务与技术 更新了置入资产2012年及2013年1-9月的采购情况、销售情况等.更新了2012年及2013年1-9月安全生产和环境保护、固定资产及无 形资产等情况.

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第六节 发行股份情况 更新了拟发行股份的数量、 占发行后总股本的比例情况. 补充了2012年及2013年前三季度上市公司发行股份前后主要财务数据情 况. 更新了本次发行股份前后上市公司的股权结构情况.

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第七节 财务会计信息 补充了置出资产、置入资产、上市公司备考的2012年及2013年1-9月财务信息. 更新了拟置入资产、上市公司备考的盈利预测. 重大事项提示 本部分所述词语或简称与本报告书 释义 所述词语或简称具有相同含义.

一、本次交易方案

1、首钢股份以下属的炼铁厂、焦化厂、第二炼钢厂、高速线材厂、第一线材厂的全部资产和负债以及持有的北京首钢嘉华建材有限公 司、北京首钢富路仕彩涂板有限公司的全部股权,包括上述相关的土地租赁权价值 ( 作为置出资产)与首钢总公司下属河北省首钢迁安钢 铁有限责任公司的全部相关资产 ( 炼铁作业部、炼钢作业部、热轧作业部、冷轧作业部、钢材加工作业部、动力作业部、电力作业部、制氧作 业部等全部资产和负债,以及首钢迁钢公司持有的参股公司迁安中化煤化工有限责任公司、迁安首钢恒新冶金科技有限公司、迁安首嘉建 材有限公司及迁安中石油昆仑燃气有限公司的全部股权,作为置入资产)进行置换. 本次交易由具有证券业务资格的评估机构对置出资产采用资产基础法,对置入资产采用资产基础法、收益法的评估方法进行评估,最 终选取2011年9月30日为评估基准日、资产基础法为评估方法的评估报告结果作为定价参考依据. 资产评估报告结果已经北京市国有资 产监督管理委员会 《 关于对北京首钢股份有限公司资产置换及发行股份项目资产评估予以核准的批复》 ( 京国资产权字[2012]64号)和《关于对首钢总公司拟资产置换及认购股份项目资产评估予以核准的批复》 ( 京国资产权字[2012]65号)核准,截至2011年9月30日评估 基准日,置出资产的净资产账面价值为512,020.86万元,评估值为644,314.33万元,评估增值率为25.84%,置入资产的净资产账面价值为 1,793,412.70万元,评估值为1,930,184.89万元,评估增值率为7.63%.其........