PDF《发行人声明》

发行人声明 本期债券已经《中国银监会浙江监管局关于杭州联合农村商业银行发行二 级资本债券的批复》 (浙银监复[2016]327 号)和《中国人民银行准予行政许可决 定书》 (银市场许准予字[2016]第270 号)批准发行.

本募集说明书根据《中华人民共和国商业银行法》 、 《商业银行资本管理办 法(试行) 》 、 《中国银监会关于商业银行资本工具创新的指导意见》 、 《全国银行 间债券市场金融债券发行管理办法》和其他相关法律、法规、规范性文件的规 定以及中国人民银行和中国银行业监督管理委员会对本期债券发行的批准,结 合发行人的实际情况编制而成.本募集说明书旨在向投资者提供发行人的基本 情况以及本期债券发行和认购的有关资料. 发行人确认截至本募集说明书封面载明日期,本募集说明书不存在虚假记 载、重大遗漏及误导性陈述. 有关主管机关对本期债券发行的批准, 并不表明其对本期债券的投资价值做 出了任何评价, 也不表明对本期债券的投资风险做出了任何判断.任何与此相反 的声明均属虚假不实陈述. 本期债券在存续期间将遵循监管部门相关监管政策的调整的各项要求. 本期债券面向银行间市场成员公开发行.凡欲购买本期债券的投资者,请 认真阅读本募集说明书.除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何 其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说 明.如对本募集说明书有任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会 计师或其他专业顾问. 本次债券本金和利息的清偿顺序排在存款人和一般债权人之后;

优先于发 行人的混合资本债和股权资本;

本次债券与发行人已经发行的与本次债券偿还 顺序相同的其他债券处于同一清偿顺序,除非发行人进入破产清算程序,否则 投资者无权要求加快偿付未来到期债务(本金或利息) . 投资者可在本期债券发行期内到中国债券信息网:www.chinabond.com.cn、 中国货币网:www.chinamoney.com.cn,及其他指定地点或媒体查阅本募集说明 书全文.

1 本期债券基本条款

一、基本条款 本期债券名称: 杭州联合农村商业银行股份有限公司

2017 年二级资本债券 (第二期) 发行人: 杭州联合农村商业银行股份有限公司 本期发行金额: 人民币

15 亿元 债券期限品种

10 年期固定利率品种, 在第

5 年末附有前提条件的发行人赎 回权,发行人在有关监管机构批准的前提下有权按面值部分 或全部赎回该品种债券 利率类型 固定利率 次级条款 本期债券本金和利息的清偿顺序在发行人存款人和一般债 权人之后,股权资本、其他一级资本工具和混合资本债券之 前;

本期债券与发行人已发行的与本期债券偿还顺序相同的 其他次级债务处于同一清偿顺序,与未来可能发行的与本期 债券偿还顺序相同的其他二级资本工具同顺位受偿;

除非发 行人结业、倒闭或清算,投资者不能要求发行人加速偿还本 期债券的本金和利息 减记条款 当触发事件发生时,发行人有权在无需获得债券持有人同意 的情况下自触发事件发生日次日起不可撤销地对本期债券 以及已发行的其他一级资本工具的本金进行全额减记,任何 尚未支付的累积应付利息亦将不再支付.当债券本金被减记 后,本期债券将被永久性注销,并在任何条件下不再被恢复 触发事件指以下两者中的较早者:(1)银监会认定若不进 行减记发行人将无法生存;