PDF《发行人声明》

48 号中信证券大厦

22 层 法定代表人:张佑君 联系人:王艳艳、何佳睿、朱军、蔡林峰、路瑶

4 联系

电话:010-6083

3515、6083

3585 邮政编码:100026

(三)信用评级机构 名称:中诚信国际信用评级有限责任公司 地址:北京市复兴门内大街

156 号北京招商国际金融中心 D 座12 层 法定代表人:关敬如 联系人:费腾 联系

电话:010-6642 8877-640 邮政编码:100031

(四)会计师事务所 法定名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址:上海市世纪大道

100 号50 楼 邮政编码:200120 审计师:陈露、王媛媛 联系

电话:021-2228

4340 邮编:200040

(五)法律顾问 名称:浙江天册律师事务所 地址:杭州市杭大路

1 号黄龙世纪广场 A 座11 楼 负责人:章靖忠 联系人:金臻联系

电话:0571-87901803 邮编:310006

(六)承销团

5 名称:第一创业证券股份有限公司 地址:深圳市福田区福华一路

115 号投行大厦

17 楼 法定代表人:刘学民 联系人:郭丹丹、胡强 联系

电话:0755-2383

8680、 0755-23838663 邮政编码:518048 名称:申万宏源证券有限公司 地址:北京市西城区太平桥大街

19 号 法定代表人:李梅 联系人:郭幼竹 联系

电话:010-88013865 邮政编码:100033 名称:东海证券股份有限公司 地址:上海市浦东新区东方路

1928 号东海大厦

3 楼债券发行部 法定代表人:朱科敏 联系人:恒朝娜 联系

电话:021-20333219 邮政编码:200125 名称:广发证券股份有限公司 地址:广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场

38 楼 法定代表人:孙树明 联系人:王仁惠 联系

电话:020-87555888-8432 邮政编码:200125

6 目录

第一章 释义

8

第二章 募集说明书概要.11

一、本行基本情况.11

二、发行人历史财务数据摘要.13

三、本期债券概要.15

四、本期债券信息披露事宜.21

第三章 本期债券次级性说明及风险提示.22

一、与本期债券相关的风险.22

二、与发行人相关的风险.25

三、政策风险与法律风险.26

四、竞争风险.27

第四章 本期债券情况.28

一、本期债券基本情况.28

二、认购与托管.31

三、发行人的声明和保证.32

四、投资者的认购承诺.33

五、本期债券信息披露事宜.34

六、本期债券本息偿付资金来源.35

第五章 发行人基本情况.36

一、本行基本情况.36

二、发行人历史沿革.38

三、发行人经营情况.41

四、发行人公司治理.48

五、发行人内部控制.54

六、发行人风险管理.55

第六章 发行人历史财务数据和指标.61

一、发行人历史财务数据和指标编制标准.61

二、发行人主要财务指标(按照中国会计准则编制)61

三、发行人历史财务数据.62

第七章 发行人财务结果的分析.67

一、主要损益项目变动分析.68

二、资产负债结构变动分析.70

三、现金流量表重要项目分析.72

四、主要监管指标分析.74

五、不良贷款和损失准备计提情况.77

六、关于资产占用及风险加权资产情况.78

七、本期债券发行后发行人的财务结构.83

八、其他重要事项.84

第八章 本期债券募集资金的使用.85

第九章 债券发行后发行人财务结构及已发行未到期的其他债券.86

第十章 发行人所在行业状况.88

一、全球银行业的发展趋势.88

二、我国银行业的状况.89 第十一章 发行人业务状况及在所在行业的地位分析.99