PDF《201 9 年第一期渭南市产业投资开发集》

2009 年12 月以货币出资

5000 万元设立.2010 年8月,经渭南市政府批准,公司股东由渭南市国资委变更 为渭南市工业和信息化局.2013 年9月,公司更名为现名,同年

11 月,公司 增加注册资本 2.5 亿元(包括货币增资 1.2 亿元、矿业产权 0.62 亿元和土地使 用权 0.48 亿元1 ) ,变更后注册资本增至 3.00 亿元.2015 年12 月,经渭南市政 府批准,公司股东由渭南市工业和信息化局变更为渭南市国资委,注册资本不 变.此后,公司股权结构及注册资本未发生变更.截至

2017 年末,公司股东 仍为渭南市国资委,注册资本与实收资本均为

3 亿元. 该公司系渭南市重要的基础设施建设和主要的国有资产投资和管理主体, 目前主要从事合阳和潼关两县的基础设施建设以及运作渭南市产业投资基金. 未来公司计划根据渭南市重点产业布局, 直接或利用产业基金对相关企业进行 投资,并围绕产业建设进行园区配套基础设施建设和运营. 2. 债项概况 (1)债券条款 经该公司董事会审议通过和渭南市国资委批准,公司拟发行总额为 12.00 亿元的企业债券,本期为第一期发行,拟发行金额为 6.00 亿元,期限为

7 年. 公司拟将本期募集资金其中 3.90 亿元用于支持重点项目建设,2.10 亿元用于 补充营运资金.

图表 1. 拟发行的本期债券概况 债券名称:

2019 年第一期渭南市产业投资开发集团有限公司公司债券 总发行规模:

12 亿元人民币 本期发行规模:

6 亿元人民币

1 渭南市中心城区地热资源矿业权,经陕西秦地矿业权资产评估有限公司评估并出具(陕秦地矿业评〔2012〕178 号)报告评估作价 6,173.00 万元;

五宗土地使用权,包括渭城国用〔2013〕第35 号土地使用权、阴国用〔2011〕 第19 号土地使用权、华国用〔2011〕第28 号土地使用权、华国用〔2011〕第29 号土地使用权、华国用〔2011〕 第30 号土地使用权,经陕西金城大地不动产评估咨询有限公司出具的《土地估价报告》 (估价基准日为

2013 年11 月18 日) ,评估作价合计 9,268.29 万元,其中 4,827.00 万元用于本次增资.

4 新世纪评级 Brilliance Ratings 本期债券期限:

7 年 债券利率: 固定利率 定价方式: 按面值发行 偿还方式: 每年付息一次,从第

3 个计息年度末开始偿还本金,第3至第

7 个计息年度末分别偿还 发行总额的 20%,利息随本金一起支付. 增级安排: 无 资料来源:渭南产投 (2)募集资金用途 本期债券拟募集资金 6.00 亿元,其中 1.40 亿元用于潼关县桃林路棚户区 改造项目(简称 桃林路棚改项目 ) ,2.50 亿元用于合阳县标准化厂房建设项 目(简称 合阳厂房项目 ) ,2.10 亿元用于补充营运资金.本期债券募投项目 已获相关部门批准.

图表 2. 本期债券募集资金拟投资项目概况 项目名称 批准机关(文号) 总投资 (亿元) 拟使用募集资金 (亿元) 潼关县桃林路棚户区改造项目 潼关县经济发展局 (潼经发[2017]55 号) 5.27 1.40 潼关县经济发展局 (潼经发节能登记表

2017 年12 号) 潼关县国土资源局 (潼国土发[2017]91 号) 潼关县环境保护局 (潼环函[2017]42 号) 潼关县城乡规划管理局 (选字第

201717 号) 中共潼关县委维护稳定领导小组办公室 (潼关维稳办函字[2017]19 号) 合阳县标准化厂房建设项目 合阳县经济发展局 (合经发[2016]266 号) 7.29 2.50 合阳县国土资源局 (合国土资函[2016]62 号) 合阳县环境保护局 (合环批复[2016]27 号) 合阳县城乡规划管理局 (合规选字第[2016]31 号) 中共合阳县委维护稳定领导小组办公室 (社会稳定风险评价表) 合阳县经济发展局 (合经发[2016]140 号) 资料来源:渭南产投 该公司拟将本期债券所募的 1.40 亿元用于桃林路棚改项目.桃林路棚改 项目位于潼关县城区, 项目规划总用地面积 6.00 万平方米, 地上建筑面积 18.00 万平方米,其中住宅建筑面积 15.30 万平方米(户数约