PDF《声明及提示》

1 声明及提示

一、发行人董事会声明 发行人董事会或股东会已批准本期债券募集说明书及其摘要, 发 行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整.

三、主承销商勤勉尽职声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、 法规的规定及行 业惯例,履行了勤勉尽职的义务.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者, 请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定. 债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行 负责.

五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外, 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明. 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问, 应咨询自己的

2 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

六、本期债券基本要素

(一)债券名称:2016 年辽宁冠隆建设集团有限公司公司债券 (简称

16 辽宁冠隆债 ) .

(二)发行总额:人民币

10 亿元.

(三)债券期限:7 年期.

(四)债券利率:本期债券为固定利率债券,票面利率在本期债 券存续期内固定不变.本期债券采用单利按年计息,不计复利.本期 债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统, 按照公 开、公平、公正的原则, 以市场化方式确定发行利率. 簿记建档区间 应根据有关法律法规, 由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后 确定.

(五)还本付息方式:本期债券每年付息一次,年度付息款项自 付息日起不另计利息. 每年付息时按债权登记日日终在证券登记托管 机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行 支付. 本期债券的本金在本期债券存续期的第

3 年、第4年、第5年、 第6年和第

7 年分期兑付, 分别偿还本金的 20%. 每次还本时按债权 登记日日终在证券登记托管机构名册上登记的各债券持有人所持债 券面值占当年债券存续余额的比例进行分配 (每名债券持有人受偿的 本金金额计算取位到人民币分位,小于分的金额忽略不计).

(六)发行价格:本期债券面值

100 元人民币,平价发行,以1,000 元为一个认购单位,认购金额必须是人民币 1,000 元的整数倍 且不少于人民币 1,000 元.

(七)发行方式:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过

3 承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者 (国家 法律、法规另有规定除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投 资者(国家法律、法规禁止购买者除外)协议发行.

(八)发行对象:承销团成员设置的发行网点公开发行:在中央 国债登记结算有限责任公司开户的境内合格机构投资者(国家法律、 法规另有规定除外) ;