PDF《陕西西北新技术实业股份有限公司》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责, 对其准确性或完备性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公布全部或任何部 分内容而产生或因倚赖该等向内容而引致之任何损失承担任何责任.

本公布仅供参考,并不构成收购、购买或认购本公司任何证券之邀请或要约. 陕西西北新技术实业股份有限公司SHAANXI NORTHWEST NEW TECHNOLOGY INDUSTRY COMPANY LIMITED* (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份编号:8258) 主要交易 ― 收购上海中酱酒业有限公司10%之股权 收购协议 董事会欣然宣布,於二零一五年十二月二十二日 (交易时段后) ,本公司与卖方 订立收购协议,,

本公司已有条件同意收购而卖方已有条件同意出售待售股 份,代价为港币18,720,000元. 代价港币18,720,000元将由本公司於完成时按每股H股0.315港元之价格向卖方 (或 其代名人) 配发及发行59,430,000股新H股之方式支付. 於完成后,目标公司将由卖方、其配偶及本公司分别拥有75%、15%及10%权益.於完成后,目标公司的财务资料将不会於本公司账目综合入账. * 仅供识别 C

2 C 创业板上市规则之涵义 由於就收购事项而言,按照创业板上市规则第19.07条计算之一项或多项适用百 分比率高於25%但少於100%,根匆蛋迳鲜泄嬖,收购事项构成本公司之主 要交易,须遵守报告、公告及股东批准规定.本公司将向股东提呈决议案,以批 准 (其中包括) (i)收购协议;

及(ii)根乇鹗谌ㄅ浞⒓胺⑿写酃煞. 一般事项 一份载有 (其中包括) (i)收购事项之进一步详情;

(ii)目标集团之会计师报告;

及(iii)经扩大集团之未经审核备考财务资料;

连同类别股东大会及股东特别大会之 通告以及创业板上市规则规定的其他资料之通函预期将於二零一六年三月三十一 日或之前寄发予股东,以便有充裕时间编制载入通函之相关资料. 由於收购事项须待多项条件获达成后方可作实,因此未必会进行,股东及潜在投 资者於买卖股份时务请审慎行事. 董事会欣然宣布,於二零一五年十二月二十二日 (交易时段后) ,本公司与卖方订立 收购协议,,

本公司已有条件同意收购而卖方已有条件同意出售待售股份,代 价为港币18,720,000元. 收购协议 下文载列收购协议之主要条款: 日期: 二零一五年十二月二十二日 订约方: (i) 本公司;

及(ii) 卖方. 蚂蹲鞒鲆磺泻侠聿檠笏钪⒕∠ぜ叭沸,卖方为独立第三方. C

3 C 收购之资产 待售股份,即公司注册及缴足股本中的人民币1,000,000元,於本公布日期占目标 公司股权约10%. 代价 代价港币18,720,000元将由本公司於完成时按每股H股0.315港元之价格向卖方 (或 其代名人) 配发及发行59,430,000股新H股之方式支付. 代价乃经本公司与卖方公平磋商后厘定,当中已考虑(i)目标集团之增长潜力;

(ii) 目标公司於二零一五年九月三十日之资产净值约为人民币159,900,000元;

及(iii)於 下文 「收购事项之理由及裨益」 一节所述之因素. 代价股份 代价股份将按照每股H股0.315港元之价格发行,较: (i) H股於最后交易日於联交所所报收市价每股0.35港元折让约10.0%;

(ii) H股於紧接最后交易日前最后五个交易日於联交所所报平均收市价每股0.31港 元溢价约1.61%;

及(iii) 本公司每股资产净值约0.13港元 (按本公司於二零一五年六月三十日之未经审 核资产净值人民币95,728,000元计算) 溢价约58.73%. 发行价乃本公司与卖方经公平磋商而厘定,并已参照多项因素,包括H股现价及本 公司之财务状况.董事认为,发行价属公平合理,而按发行价发行代价股份符合本 公司及股东之整体利益. C