PDF《声明及提示》

上海证券交易所协议发行:在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户 的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外) .

(九)信用安排:本期债券无担保.

(十)信用级别:经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定, 发行人长期主体信用等级为 AA,本期债券信用等级为 AA.

4 目录 声明及提示

1 释义5第一条 债券发行依据

8 第二条 本次债券发行的有关机构

9 第三条 发行概要

14 第四条 认购与托管

17 第五条 债券发行网点

19 第六条 认购人承诺

20 第七条 债券本息兑付办法

22 第八条 发行人基本情况

23 第九条 发行人业务情况

33 第十条 发行人财务情况

50 第十一条 已发行尚未兑付的债券

77 第十二条 募集资金用途

78 第十三条 偿债保证措施

87 第十四条 风险与对策

92 第十五条 信用评级

96 第十六条 法律意见

99 第十七条 其他应说明的事项

102 第十八条 备查文件

103 5 释义在本募集说明书中, 除非文中另有所指, 下列词语具有如下含义: 冠隆建设、发行人 指辽宁冠隆建设集团有限公司 本期债券 指发行人发行的2016年辽宁冠隆建设集团有 限公司公司债券. 本次发行 指本期债券的发行. 募集说明书 指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券 制作的《2016年辽宁冠隆建设集团有限公司公 司债券募集说明书》 国家发改委 指中华人民共和国国家发展和改革委员会. 主承销商、簿记管理人 指长城证券股份有限公司. 中央国债登记公司 指中央国债登记结算有限责任公司. 中国证券登记公司上海 分公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司. 簿记建档 指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票 面利率簿记建档区间,投资者直接向簿记管理 人发出申购订单,簿记管理人负责记录申购订 单,最终由发行人与簿记管理人根据申购情况 确定本期债券的最终发行利率的过程. 承销团 指主承销商为本期债券发行组织的由主承销

6 商、副主承销商和分销商组成的承销团. 承销协议 指发行人与主承销商为本次发行签订的《辽宁 冠隆建设集团有限公司公司债券承销协议》 . 承销团协议 指主承销商与承销团其他成员为本次发行签 订的《辽宁冠隆建设集团有限公司公司债券承 销团协议》 . 承销团余额包销 指承销团成员按照承销团协议所规定的承销 义务销售本期债券,并承担相应的发行风险, 即在规定的发行期限内将各自未售出的本期 债券全部自行购入,并按时、足额划拨与本期 债券各自承销份额对应的款项. 债权代理人 指长城证券股份有限公司. 募集资金账户监管人 指华夏银行股份有限公司沈阳分行. 偿债资金账户监管人 指中国邮政储蓄银行股份有限公司沈阳市分 行. 债权代理协议 指发行人与长城证券股份有限公司签订的《辽 宁冠隆建设集团有限公司公司债券债权代理 协议》 . 债券持有人会议规则 指发行人制定的《辽宁冠隆建设集团有限公司 公司债券债券持有人会议规则》 . 法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定节假日或休息日(不7包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾 省的法定节假日或休息日) . 工作日、日 指每周一至周五,法定节假日除外. 元 指人民币元.