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陕西建设机械股份有限公司

2018 年非公开发行股票预案 股票简称:建设机械 股票代码:600984 陕西建设机械股份有限公司

2018 年非公开发行股票 预案 二O一八年二月 陕西建设机械股份有限公司

2018 年非公开发行股票预案

1 发行人声明

一、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整,并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

二、 本次非公开发行股票完成后, 公司经营与收益的变化, 由公司自行负责;

因本次非公开发行股票引致的投资风险,由投资者自行负责.

三、 本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明,任何与之相反的说 明均属不实陈述.

四、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问.

五、 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认、批准或核准,本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生 效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准. 陕西建设机械股份有限公司

2018 年非公开发行股票预案

2 特别提示

一、 本次非公开发行股票相关事项已经

2018 年2月23 日召开的公司第六届 董事会第六次会议审议通过, 尚需取得有权国有资产监督管理部门的批准、公司 股东大会的批准以及中国证监会的核准.

二、本次非公开发行股票的发行对象为包括公司控股股东陕西建设机械(集团)有限责任公司(以下简称 建机集团 )在内的不超过

10 名的特定投资者. 除建机集团外, 其他发行对象须为符合中国证监会规定的特定投资者,包括证券 投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合 格境外机构投资者、 其他境内法人投资者和自然人等.证券投资基金管理公司以 其管理的两只及以上基金认购的,视为一个发行对象;

信托投资公司作为发行对 象的, 只能以自有资金认购. 除建机集团外的其他发行对象将在本次发行申请获 得中国证监会的核准文件后, 由公司董事会在股东大会授权范围内,根据发行对 象申购报价情况,与本次非公开发行的保荐机构(主承销商)协商确定. 公司控股股东建机集团承诺认购不低于本次非公开发行股票总数的 20% (含20%) .建机集团将不参与市场竞价过程,接受市场询价结果,其认购价格与其 他发行对象的认购价格相同. 本次发行的所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票.

三、 本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日.发 行价格不低于定价基准日前

20 个交易日公司股票交易均价的 90%(定价基准日 前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前

20 个交易日股票交易总额÷ 定价基 准日前

20 个交易日股票交易总量) . 最终发行价格将在本次发行申请获得中国证 监会的核准文件后, 由公司董事会在股东大会授权范围内,根据发行对象申购报 价情况,与本次非公开发行的保荐机构(主承销商)协商确定. 公司控股股东建机集团不参与本次发行定价的市场竞价过程, 但接受市场询 价结果并与其他投资者以相同价格认购.

四、本次非公开发行股票数量不超过 127,352,840 股(含127,352,840 股) , 其中公司控股股东建机集团承诺认购不低于本次非公开发行股票总数的 20% (含 陕西建设机械股份有限公司