PDF《股票简称：宜华生活 股票代码：600》

5 序号 合同名称/票据 名称 债权人/主承销商 贷款金额(万元) 借款期间 借款用途 偿还长期贷款

1 流动资金借款 合同 交通银行股份有限公 司汕头龙湖支行 18,000 2016.9.29-2018.9.28 经营周转

2 固定资产借款 合同 中国工商银行股份有 限公司遂川支行 7,750 2013.5.24-2019.5.24 固定资产 投资

3 信托贷款合同 长沙银行股份有限公 司60,000 2017.1.21-2019.12.30 偿还公司 借款 偿还中期票据

4 16 宜华 MTN001 兴业银行股份有限公 司50,000 2016.9.26-2019.9.26 购买原材 料及偿还 银行借款

5 17 宜华 MTN001 兴业银行股份有限公 司40,000 2017.1.16-2020.1.16 购买原材 料及偿还 银行借款 偿还短期贷款

6 流动资金借款 合同 渤海银行股份有限公 司深圳分行 10,000 2017.8.4 - 2018.8.3 支付货款 或运费 合计 185,750 在本次募集资金到位前, 公司将根据有息债务的实际到期日通过自筹资金先 行偿还, 并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换.若本次募集资 金净额低于上述项目拟投入募集金额,不足部分由公司自筹解决. 针对偿还长期贷款部分, 公司向交通银行股份有限公司汕头龙湖支行的借款 到期时间为

2018 年9月;

向中国工商银行股份有限公司遂川支行的借款,根据 借款合同每半年归还贷款本金,剩余本金还款期限为:2018 年5月还款 2,250 万元,2018 年11 月还款 2,750 万元,2019 年5月还款 2,750 万元.公司将根据 募集资金到位时间及合同约定还款期限, 偿还交通银行股份有限公司汕头龙湖支 行和中国工商银行遂川支行的借款. 公司已经取得长沙银行股份有限公司汇融支 行提前还款确认函.

二、补充流动资金的测算依据,本次募投资金用于偿还短期贷款的,视同 以募集资金补充流动资金

(一)补充流动资金的测算依据 本次配股募集资金拟用于偿还短期银行贷款 10,000 万元,拟使用不超过

6 40,000 万元募集资金补充流动资金,合计不超过 50,000 万元,低于公司流动资 金缺口 50,534.48 万元,测算依据如下:

1、收入增长率假设

2012 年以来,我国家具行业的主营业务收入从 5,439 亿元增长到

2016 年的 8,559 亿元,年复合增长率达到 12.00%1 .未来几年,随着国内经济的继续稳定 增长以及人民生活水平的稳步提高,消费升级及存量房更新需求驱动,居民对家 具产品的购买力度和欣赏水平都将有更大程度的提高, 这在一定程度上刺激了中 国家具行业的继续稳步发展. 根据《中国家具行业 十三五 发展规划》 , 十三五 期间我国家具行业确立 了保持主营业务收入年均 9%-10%左右的增长目标;

根据广发证券发布的研究报 告《大家居行业深度报告:成长性与周期性并存,品牌化时代来临》 ,我国家具 制造业零售额在

2017、2018 年的预计增长率分别为 7%、6%.公司在不考虑华 达利情况下,最近三年的营业收入复合增长率为 4.23%,假定以此增长率测算 2017-2019 年上市公司(不含华达利)的营业收入,不高于行业平均预期增长 率,具有合理性.

2、测算过程 运用销售百分比法, 假设公司的经营性流动资产和经营性流动负债与营业收 入存在稳定的百分比关系,通过预测公司 2017-2019 年的营业收入,使用预测 的营业收入和对应的百分比测算出

2017 年-2019 年公司的经营性流动资产和经 营性流动负债, 进而预测公司未来期间生产经营对流动资金的需求金额.运用销 售百分比法对公司生产经营所需的流动资金测算如下: 单位:万元 项目