PDF《四川升达林业产业股份有限公司》

和提高产品档次和出口价格等措施,部分弥 补了出口退税率降低所带来的损失, 但出口产品的数量相应有所下降. 与此同时, 公司的国内产品销售出现较大增长,随着公司中纤板项目在

2008 年的投产,公 司的收入结构中将大幅增加国内中纤板销售收入, 出口退税率下降对公司的影响 将更低. (6)自然灾害风险 截至本招股说明书签署日,公司通过直接购买及合作造林获得有林权证的 工业原料林达 10.00 万亩,尚未取得林权证的新造林(含合作造林和定向培育) 约7万亩,规划到

2012 年公司自有和控制的工业原料林达到

100 万亩.在林木 种植和林木生长的过程中,不排除今后发生诸如地震、气候变化异常、虫灾以及 森林大火等自然灾害导致林木毁损,从而给公司的林木资产带来损失.2008 年1月,中国南方地区遭受

50 年一遇的大面积冰雪灾害,本公司的工业原料林主要 在四川地区的北部,未受到较大影响,也不存在减值的情形. 受2008 年1月冰雪灾害的影响,公司温江项目约有

1 个半月供电不正常, 导致公司温江纤维板项目

2008 年产销量减少 2.1 万M?,2008 年增加公司净利润 减少 1,099.12 万元.尽管四川地区电力生产充足,且此次冰雪灾害为

50 年一遇, 公司仍然存在各种自然灾害因素影响温江中纤板项目正常生产的可能性. 2008年5月12日,四川省汶川地区发生了大地震.自此次地震发生至今,公 司除1人受伤外,无其他人员伤亡.此次地震亦未对公司厂房设施、生产设备和 林木资产造成重大破坏,但不排除今后出现强地震或持续暴雨导致固定资产损 失,或导致个别林地滑坡或泥石流进而导致林木损失的情况. 公司位于上海的生产基地未受到此次地震灾害的影响, 位于青白江和温江的 木地板生产基地已于2008年5月21日恢复生产,位于温江的中纤板生产基地也于 同日恢复调试工作.本次地震导致的停产影响公司木地板产量减少20万m?,影响 中纤板调试生产品减少3000m?,由于抗震救灾、交通管制等影响公司产品运输, 升达林业首次公开发行股票招股说明书摘要 1-2-6 影响公司木地板市场销售19.79万m?.随着 抗震救灾 工作的稳步推进,公司 的生产已全部恢复,市场销售将逐步提升,预计本次地震灾害不会对发行人的生 产经营造成实质性损害,不会影响发行人的持续经营.

第二节 本次发行概况 股票种类 人民币普通股(A 股) 每股面值 人民币 1.00 元 发行股数及比例 不超过 5,500 万股,不超过发行后总股本的 25.58% 发行价格 人民币 4.56 元 发行市盈率 27.64 倍(按照净利润扣除非经常性损益前后孰低摊薄计算) 发行前每股净资产 人民币 1.57 元(以2007 年12 月31 日经审计的净资产计算) 发行后每股净资产 人民币 2.25 元(按募集资金总额扣除发行费用后摊薄计算) 发行市净率 2.03 倍(按每股发行价格除以发行后每股净资产计算) 发行方式 网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合 发行对象 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、 法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外) 本次发行前股东所持 股份的流通限制和自 愿锁定股份的承诺 控股股东升达集团、实际控制人江昌政及其一致行动人江山、 杜金华以及董静涛、向中华、张昌林、蒋昌华、罗娅芳承诺: 自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人 管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份;