PDF《声明及提示》

(六)信用安排:本期债券无担保.

(七)信用级别:经鹏元资信评估有限公司综合评定,发行人长期主 体信用等级为 AA,本期债券的信用等级为 AA.

(八)簿记建档日:本期债券的簿记建档日为

2014 年4月23 日.

(九)发行首日:本期债券发行期限的第

1 日,即2014 年4月24 日.

(十)发行期限:本期债券的发行期限为

3 个工作日. 目录 释义1第一条 债券发行依据

3 第二条 本期债券发行的有关机构.4 第三条 发行概要

9 第四条 承销方式

12 第五条 认购与托管

13 第六条 债券发行网点

15 第七条 认购人承诺

16 第八条 债券本息兑付实施办法.18 第九条 发行人基本情况.19 第十条 发行人业务情况.36 第十一条 发行人财务情况.53 第十二条 已发行尚未兑付的债券.61 第十三条 募集资金用途.62 第十四条 偿债保障措施.74 第十五条 风险与对策

79 第十六条 信用评级

84 第十七条 法律意见

87 第十八条 其他应说明的事项.89 第十九条 备查文件

90 2014 年内江投资控股集团有限公司公司债券募集说明书

1 释义在本募集说明书及其摘要中,除非文中另有所指,下列词语具有 如下含义: 发行人/内江投控/ 本公司/公司 指 内江投资控股集团有限公司. 本期债券 指 人民币

18 亿元的

2014 年内江投资控股集 团有限公司公司债券. 本次发行 指 本期债券的发行. 募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债 券而制作的 《2014 年内江投资控股集团有 限公司公司债券募集说明书》 . 募集说明书摘要 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债 券而制作的 《2014 年内江投资控股集团有 限公司公司债券募集说明书摘要》 . 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会. 中央国债登记公司 指 中央国债登记结算有限责任公司. 主承销商 指 国开证券有限责任公司. 债权代理人 指 国家开发银行股份有限公司四川省分行. 债券持有人 指 持有本期债券的投资者. 内江市政府 指 四川省内江市人民政府. 市国资委 指 内江市国有资产监督管理委员会.

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2 鹏元资信 指 鹏元资信评估有限公司. 承销团 指 主承销商为本次发行组织的,由主承销 商、副主承销商和分销商组成的承销团. 余额包销 指 指承销团成员按承销团协议所规定的各 自承销本期债券的份额承担债券发行的 风险,在发行期结束后,将各自未售出的 债券全部自行购入. 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定节假日或休息日 (不包括香港特别行政区、澳门特别行政 区和台湾省的法定节假日和/或休息日). 工作日 指 周一至周五,法定节假日除外. 元指人民币元. 《公司法》 《证券法》 指指《中华人民共和国公司法》 . 《中华人民共和国证券法》 .

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3 第一条 债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2013]

2655 号文 件批准公开发行.

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4 第二条 本期债券发行的有关机构

一、发行人:内江投资控股集团有限公司 住所:内江市东兴区太白路

69 号 法定代表人:何欣 联系人:王莹 联系地址:内江市东兴区太白路