PDF《2019 年资阳市凯利建设投资有限责任》

2019 年资阳市凯利建设投资有限责任 公司公司债券 募集说明书 主承销商 (住所:上海市广东路

689 号) 二零一九年 月 声明及提示

一、 发行人不承担地方政府融资职能, 本期债券发行不涉及新增 地方政府债务.

二、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书, 发行人全体董事承诺 其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任.

三、 企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人声明 企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本期 债券募集说明书中财务报告真实、准确、完整.

四、主承销商勤勉尽责声明 主承销商按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例,已对本募 集说明书的真实性、准确性、完整性进行了充分核查,履行了勤勉尽 职的义务.

五、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者, 请认真阅读本期债券募集说明书及 有关的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发 行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本期债 券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视为同意本期债券受 托管理协议、本期债券持有人会议规则、本期债券账户及资金监管协 议中的安排. 债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行 负责.投资者在评价本期债券时,应认真考虑本期债券募集说明书中 列明的各种风险.

六、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外, 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明. 投 资者若对募集说明书存在任何疑问, 应咨询自己的证券经纪人、 律师、 专业会计师或其他专业顾问.

七、本期债券基本要素

(一) 债券名称:

2019 年资阳市凯利建设投资有限责任公司公司 债券(简称

19 资凯利债 ) .

(二)发行总额:人民币 7.50 亿元.

(三)债券期限:本期债券为

7 年期固定利率债券,同时设本金 提前偿还条款,在债券存续期的第

3、

4、

5、

6、7 计息年度末分别按 照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和20%的比例逐年偿还债券 本金.

(四)票面利率:本期债券为固定利率债券,票面年利率根据上 海银行间同业拆放利率(简称 Shibor )的基准利率加上基本利差确 定. Shibor 基准利率为簿记建档日前

5 个工作日全国银行间同业拆借 中心在上海银行间同业拆放利率网 (www.shibor.org) 上公布的一年期 Shibor(1Y)利率的算术平均数.本期债券在存续期内的最终基本利 差和最终票面年利率将根据簿记建档结果确定, 并报国家有关主管部 门备案,在债券存续期内固定不变.本期债券采用单利按年计息,不 计复利,逾期不另计利息.

(五)债券形式及托管方式:本期债券为实名制记账式.投资者 认购的通过承销团公开发行的本期债券, 在中央国债登记公司登记托 管.

(六)发行方式:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过 承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者 (国家 法律、法规另有规定除外)公开发行.