PDF《2019 年资阳市凯利建设投资有限责任》

(七)发行对象:在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中 央国债登记公司开户的境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除 外) .

(八)还本付息方式:每年付息一次,在债券存续期的第

3、

4、

5、

6、7 计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和20%的比例逐年偿还债券本金.年度付息款项自付息日起不另计利息, 本金自兑付日起不另计利息.

(九)承销方式:本期债券由主承销商海通证券股份有限公司、 副主承销商国开证券股份有限公司组成的承销团, 以余额包销的方式 承销.

(十)担保方式:本期债券无担保. (十一)信用等级:经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评 定,发行人主体信用级别为 AA,本期债券信用级别为 AA. V 目录释义.1 第一条 债券发行依据

3 第二条 本期债券发行的有关机构

4 第三条 发行概要

8 第四条 认购与托管

11 第五条 债券发行网点

12 第六条 认购人承诺

13 第七条 债券本息兑付方法

15 第八条 发行人基本情况

17 第九条 发行人业务情况

33 第十条 发行人财务情况

61 第十一条 已发行尚未兑付的债券

102 第十二条 募集资金用途

103 第十三条 偿债保证措施

113 第十四条 投资者保护措施

120 第十五条 风险揭示

133 第十六条 信用评级

143 第十七条 法律意见

146 第十八条 其他应说明的事项

148 第十九条 备查文件

149 1 释义 在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含义: 发行人、公司、资阳凯利:指资阳市凯利建设投资有限责任公司. 资阳水务:指资阳市水务投资有限责任公司. 本期债券:指发行人发行的总额为人民币 7.50 亿元的

2019 年资阳市凯利建 设投资有限责任公司公司债券. 本次发行:指2019 年资阳市凯利建设投资有限责任公司公司债券的发行. 国家发改委:指中华人民共和国国家发展和改革委员会. 主承销商、簿记管理人、海通证券:指海通证券股份有限公司. 中诚信:指中诚信国际信用评级有限责任公司. 簿记建档:指企业债券发行人与簿记管理人协商确定本期债券的票面利率 (价格)簿记建档区间后,申购人发出申购意向函,由簿记管理人记录申购人申 购债券利率 (价格) 和数量意愿, 按约定的定价和配售方式确定发行利率 (价格) 并进行配售的行为. 承销团:指主承销商为本期债券发行组织的由主承销商、副主承销商组成的 承销团. 募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2019 年资阳市凯利建设投资有限责任公司公司债券募集说明书》 . 债权代理协议:指《2017 年资阳市凯利建设投资有限责任公司企业债券债 权代理协议》 . 债券持有人会议规则:指《2017 年资阳市凯利建设投资有限责任公司企业 债券持有人会议规则》 . 账户及资金监管协议:指《2017 年资阳市凯利建设投资有限责任公司企业 债券账户及资金监管协议》 . 债券持有人:指根据证券登记机构的记录,显示在其名下登记拥有本期债券 的投资者. 债权代理人:指海通证券股份有限公司. 账户及资金监管人、监管银行:乐山市商业银行股份有限公司资阳分行.

2 余额包销: 指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债券的份额承 担债券发行的风险,在发行期结束后,将各自未售出的本期债券全部自行购入的 承销方式. 债券持有人:指持有本期债券的机构投资者. 证券登记机构:指中央国债登记结算有限责任公司(简称 中央国债登记公 司 ) . 《证券法》 :指《中华人民共和国证券法》 . 工作日: 指北京市的商业银行的对公营业日 (不包括法定节假日或休息日) . 法定节假日或休息日: 指中华人民共和国的法定节假日或休息日 (不包括香 港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日) . 元:指人民币元. 万元:如无特别说明,指人民币万元.