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2019 年资阳市凯利建设投资有限责任公司公司债券募集说明书

3 第一条 债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券〔2017〕332 号和发改办财金〔2018〕1476 号文件批准公开发行. 发行人于

2016 年7月2日召开董事会,并出具了《资阳市凯利 建设投资有限责任公司第五届董事会第一次临时会议决议》 ,发行人 董事会决定申请发行本期债券. 发行人股东资阳水务于

2016 年8月18 日出具了 《资阳市水务投 资有限责任公司关于同意资阳市凯利建设投资有限责任公司发行企 业债券的股东决议》 ,决定申请发行本期债券.

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4 第二条 本期债券发行的有关机构

一、发行人:资阳市凯利建设投资有限责任公司 住所:资阳市雁江区政府西路

47 号 法定代表人:陈建强 联系人:王伦 办公地址:资阳市雁江区城东新区宝台大道宝台镇政府

3 楼310 办公室 联系

电话:028-26252379 传真:028-26227577 邮政编码:641300

二、承销团

(一)主承销商、簿记管理人、债权代理人:海通证券股份有限 公司 住所:上海市广东路

689 号 法定代表人:周杰 联系人:袁文远、秦晨潇 办公地址:北京市朝阳区安定路

5 号天圆祥泰大厦

15 层 联系

电话:010-88027267 传真:010-88027190 邮政编码:100029

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(二)副主承销商:国开证券股份有限公司 住所: 北京市朝阳区安华里外馆斜街甲

1 号泰利明苑写字楼 A 座 二区四层 法定代表人:张宝荣 联系人:黄F曦 办公地址:北京市西城区阜成门外大街

29 号国家开发银行大厦

6 层 联系

电话:010-51789220 传真:010-51789206 邮政编码:100037

三、托管人:中央国债登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区金融大街

33 号通泰大厦 B 座5层法定代表人:水汝庆 联系人:田鹏、李杨 办公地址:北京市西城区金融大街

10 号 联系

电话:010-

88170733、88170735 传真:010-66061875 邮政编码:100033

四、审计机构:中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:天津开发区广场东路

20 号滨海金融街 E7106 室 执行事务合伙人:方文森

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6 联系人:黄庆林、李文清 办公地址:北京市西城区百万庄大街

22 号2号楼

5 层 联系

电话:010-62378528 传真:010-62378010 邮政编码:100037

五、信用评级机构:中诚信国际信用评级有限责任公司 住所: 北京市西城区复兴门内大街

156 号北........