PDF《凌云工业股份有限公司 关于收购河北凌云工业集团有限公司》

三、 、 、 、关联交易标的基本情况 关联交易标的基本情况 关联交易标的基本情况 关联交易标的基本情况 本次交易所涉及的资产为: 阔丹―凌云汽车胶管有限公司 100%的股权;

河北凌云机电有限公司 100%股权;

耐世特凌云驱动系统(涿州)有限公司 40%的股权;

耐世特凌云驱动系统(芜湖)有限公司 40%的股权;

上海凌云瑞升燃烧设备有限公司 10%股权;

凌云集团能源管理分公司全部资产;

投资性房地产;

建筑物、构筑物、机器设备等固定资产;

在建工程;

土地使用权;

中国兵器工业集团有限公司 中国北方工业公司 河北凌云工业集团有限公司

3 承接凌云集团金融机构借款及经营性负债 20,157.63 万元.

(一)阔丹―凌云汽车胶管有限公司 100%的股权

1、基本情况 公司名称:阔丹―凌云汽车胶管有限公司(以下简称 阔丹凌云 ) 住所:河北省涿州市开发区 法定代表人:李喜增 注册资本:3,099.99 万元 公司类型:有限责任公司 公司股东:河北凌云工业集团有限公司,持有阔丹凌云 100%股份. 经营范围:设计、生产、销售汽车空调软管、空调管总成,燃油管及相关产 品和上述产品的售后服务. 阔丹凌云的主要产品包括各类汽车用空调软管、 燃油管、 高低压动力转向管、 油冷管、异型胶管和管路总成等.目前具备年生产

1500 万米胶管和

300 万件管 路总成的能力,产品销售覆盖全国各大汽车市场,为国内各类轿车、微型车、客车、工程车、皮卡配套.汽车用空调软管市场占有率达到 30%,居国内第一.

2、财务状况 经国富浩华会计师事务所审计并出具的国浩审字[2011]第827 号审计报 告,2010 年度阔丹凌云主要财务数据如下: 项目 项目 项目 项目 金额 金额 金额 金额( ( ( (万元 万元 万元 万元) ) ) ) 流动资产 7,215.79 固定资产 5,165.08 无形资产 552.14 总资产 12,970.58 流动负债 5,239.02 股东权益 7,731.57 营业收入 15,817.48 净利润 1,640.80

(二)河北凌云机电有限公司 100%股权

1、基本情况 公司名称:河北凌云机电有限公司(以下简称 凌云机电 ) 住所:河北省高碑店市经济技术开发区 法定代表人:李喜增 注册资本:5,703.49 万元 公司类型:有限责任公司 公司股东:河北凌云工业集团有限公司,持有 100%股权 公司主要生产汽车零部件、塑料件、电梯等.

4 凌云机电为凌云集团收购不久的全资子公司,有较强的机械加工能力,主要 业务也为汽车零部件,曾为公司提供相关产品的配套.凌云机电下属两家全资子 公司,分别为保定华美塑料工业有限公司和保定欧贝尔电梯有限公司,2010 年 该两家公司分别实现营业收入1,254.28 万元、 226.51 万元;

分别实现净利润-136.7 万元、-413.02 万元.

2、财务状况 经国富浩华会计师事务所审计并出具的国浩审字[2011]第826 号审计报告,

2010 年度凌云机电主要财务数据如下: 项目 项目 项目 项目 金额 金额 金额 金额(万元 万元 万元 万元) 流动资产 4,981.13 固定资产 2,082.42 无形资产 1,628.68 总资产 9,354.39 流动负债 6,405.44 股东权益 2,948.95 营业收入 5,660.55 净利润 -628.15

(三)耐世特凌云驱动系统(涿州)有限公司 40%的股权

1、基本情况 公司名称:耐世特凌云驱动系统(涿州)有限公司 住所:河北省涿州市松林店镇 法定代表人:文森特.德索尔西(Vincent De Zorzi) 注册资本:1,500 万美元 公司股东: STEERING HOLDING PTE.LTD 出资