PDF《凌云工业股份有限公司 2018 年度配股公开发行证券预案的公告》

1 证券代码:

600480 证券简称: 凌云股份 公告编号: 临2018-022 凌云工业股份有限公司

2018 年度配股公开发行证券预案的公告 本公司及董事会全体成员保证本预案内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示:

1、 本次公开发行证券发行方式: 本次发行采用向原股东配售股份 (以下简称 配股 ) 的方式进行.

2、公司控股股东北方凌云工业集团有限公司(以下简称 凌云集团 )已出具承诺 将按其持股比例以现金方式全额认购本次配股的可配售股份. 公司披露本次预案时同时 披露上述承诺.

一、本次发行符合相关法律法规关于配股发行条件的说明 依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发 行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求,公司董事会针对公司符合 配股条件的情况进行逐项自查, 认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公 司配股的各项规定和要求,具备配股的资格和条件.

二、本次发行概况

(一)境内上市股票简称和代码、上市地 股票简称:凌云股份 股票代码:600480 上市地:上海证券交易所

(二)发行股票的种类和面值

2 本次拟发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A 股),每股面值为人民币 1.00 元.

(三)发行方式 本次发行采用向原股东配售股份(配股)的方式进行.

(四)配股比例和配股数量 本次配股的股份数量以实施本次配股方案的 A 股股权登记日收市后的 A 股股份总 数为基数确定,按每

10 股配售不超过

3 股的比例向全体股东配售.若以公司截至

2018 年3月31 日的总股本 455,070,966 股为基数测算,本次可配股数量总计不超过 136,521,289 股.配售股份不足

1 股的,按上海证券交易所及中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司的有关规定处理.配股实施前,若因公司送股、资本公积金转增股本 及其他原因导致公司总股本变动,则配股数量上限按照变动后的总股本进行相应调整. 最终的配售比例及配售数量由股东大会授权公司董事会根据实际情况与保荐机构 (主承销商)协商确定.

(五)定价原则及配股价格

1、定价原则 (1)本次配股价格不低于发行前公司最近一期经审计的每股净资产值;

若在配股 发行股权登记日前, 公司总股本由于派送红股或资本公积金转增股本或其他原因而发生 变动,则配股价格下限为公司总股本变动后的每股净资产;

(2)参考公司股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等估值指标,并综合考虑 公司的发展前景与股东利益等因素;

(3)遵循公司董事会与保荐机构(主承销商)协商确定的原则.

2、配股价格 依据本次配股确定的定价原则,以刊登配股说明书前

20 个交易日公司股票均价为 基数, 采用市价折扣法确定配股价格.最终的配股价格将在公司取得中国证券监督管理 委员会(以下简称 证监会 )关于本次配股的核准文件后,由公司董事会根据股东大会 的授权,在发行前根据市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定.

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(六)配售对象 配售对象为本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的公司全体股东, 本次配股股权登记日将在证监会核准本次配股方案 后另行确定. 公司控股股东凌云集团已出具承诺将按其持股比例以现金方式全额认购本次配股 的可配售股份.公司披露本次预案时同时披露上述承诺.