PDF《凌云工业股份有限公司 2018 年度配股公开发行证券预案的公告》

(七)本次配股前滚存未分配利润的分配方案 本次配股实施前公司滚存的未分配利润由配股完成后的全体股东依其持股比例享 有.

(八)发行时间 本次配股将于证监会核准后在规定期限内择机向全体股东配售股份.

(九)承销方式 本次配股采取代销方式.

(十)本次配股募集资金投向 本次配股拟募集资金总额不超过人民币 150,000 万元 (含发行费用) , 扣除发行费用 后的净额将全部用于补充公司流动资金与偿还公司借款.其中 60,000 万元用于偿还公 司借款,其余不超过 90,000 万元将用于补充流动资金. 在本次募集资金到位前,公司将根据公司借款的实际到期日通过自筹资金先行偿 还,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换.若本次募集资金净额低 于上述项目拟投入募集金额,不足部分由公司自筹解决. (十一)本次配股决议的有效期限 本次配股的决议自公司股东大会审议通过之日起

12 个月内有效. (十二)本次发行证券的上市流通 本次配股完成后,获配股票将按有关规定在上海证券交易所上市流通.

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三、财务会计信息与管理层讨论分析 公司

2015 年度、2016 年度和

2017 年度财务报告已经瑞华会计师事务所(特殊普 通合伙)审计,并出具了瑞华审字[2016]第14010002 号、瑞华审字[2017]第14020001 号、瑞华审字[2018]第14020009 号标准无保留意见的审计报告.公司

2018 年1-3 月财 务报告未经审计. 如无特别说明, 本预案若出现部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异, 这些差异是由于四舍五入所致. 如无特别说明, 本预案中所述 报告期 或 最近三年一期 指2015 年度、

2016 年度、

2017 年度和

2018 年1-3 月.

(一)合并财务报表

1、合并资产负债表 单位:元 项目

2018 年3月31 日2017 年12 月31 日2016 年12 月31 日2015 年12 月31 日 流动资产: 货币资金 1,564,231,816.44 1,823,377,772.92 1,366,509,611.51 1,550,718,666.10 应收票据 952,280,326.98 1,407,371,491.73 962,046,146.04 746,430,247.49 应收账款 2,881,765,973.29 1,552,233,956.14 1,460,238,375.54 1,285,675,257.34 预付款项 367,951,983.79 366,783,208.28 205,411,405.72 190,904,114.79 其他应收款 43,690,735.60 26,880,181.23 58,901,092.51 34,861,934.07 存货 2,047,481,501.70 1,576,855,502.58 1,501,284,372.96 1,306,981,287.30 一年内到期的非流动资产 - - 16,134,630.14 - 其他流动资产 82,511,904.47 91,940,596.89 97,016,818.27 95,234,295.98 流动资产合计 7,939,914,242.27 6,845,442,709.77 5,667,542,452.69 5,210,805,803.07 非流动资产: 可供出售金融资产 1,300,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00 长期股权投资 419,018,527.83 409,668,767.91 393,476,094.57 346,829,710.03 投资性房地产 317,245,657.77 303,124,742.39 275,980,694.27 214,594,599.33 固定资产 2,381,652,444.35 2,397,615,928.12 2,184,831,971.91 2,060,463,349.68 在建工程 395,382,918.69 367,965,337.24 244,096,854.63 160,533,502.84 无形资产 346,225,574.28 352,764,654.84 347,034,238.48 324,301,128.38

5 项目

2018 年3月31 日2017 年12 月31 日2016 年12 月31 日2015 年12 月31 日 商誉 17,703,982.86 17,703,982.86 14,958,078.84 - 长期待摊费用 753,272,433.42 738,750,351.91 544,427,103.05 391,475,791.28 递延所得税资产 101,394,833.36 103,711,486.06 85,074,277.54 57,635,363.15 其他非流动资产 339,478,529.15 313,148,733.39 255,911,759.74 117,233,880.67 非流动资产合计 5,072,674,901.71 5,005,753,984.72 4,347,091,073.03 3,674,367,325.36 资产总计 13,012,589,143.98 11,851,196,694.49 10,014,633,525.72 8,885,173,128.43 流动负债: 短期借款 3,071,335,781.87 2,296,300,470.68 1,046,746,022.41 940,466,944.70 应付票据 518,474,958.49 602,158,509.78 398,820,565.72 303,930,646.77 应付账款 2,586,950,537.49 2,204,315,501.46 1,854,166,284.85 1,556,943,234.13 预收款项 70,721,601.91 99,636,798.71 88,675,902.83 92,750,316.52 应付职工薪酬 238,120,605.14 249,633,582.40 187,489,046.07 158,782,898.77 应交税费 80,929,697.41 111,736,868.59 87,188,526.50 74,144,688.29 应付利息 - - 25,308,333.22 25,308,333.22 应付股利 - 2,210,542.11 - - 其他应付款 112,599,989.35 200,295,956.29 91,335,182.72 69,843,046.86 一年内到期的非流动负债 59,554,002.46 59,055,665.70 1,038,264,885.65 50,130,222.43 ........