PDF《河南新大新材料股份有限公司 发行股份购买资产暨重大资产重...》

三、交易对方及其主要管理人员最近五年内受过重大行政处罚情况.56

第四节 交易标的.57

一、交易标的基本情况.57

二、历史沿革及产权控制关系.57

三、河南省国资委对易成新材有关历史沿革事项的意见.64

四、对外权益投资情况.64

五、股权的权属情况.67

六、主要资产的权属和对外担保情况.68

七、主要负债情况.68

八、主营业务发展情况及主要财务指标.69

九、最近三年资产评估、交易、增资或改制情况.71

十、评估情况.72

第五节 交易标的的业务与技术.82

一、主要产品和用途.82

二、工艺流程图.82

三、主要经营模式.82

四、主要产品的销售情况.83

五、原材料和能源的供应情况.86

六、主要固定资产、无形资产情况.88

七、质量管理体系.94

八、安全生产和环境保护.95

第六节 发行股份情况.96

一、发行股份基本情况.96

二、本次交易前后主要财务数据对照表.98 发行股份购买资产暨重大资产重组报告书 (摘要)

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三、发行股票后公司控制权变化情况.99

第七节 财务会计信息.100

一、拟购买资产最近三年及一期的财务报表.100

二、本次交易模拟实施后上市公司备考财务报表.103

三、本次交易盈利预测.108 发行股份购买资产暨重大资产重组报告书 (摘要)

9 释义在本报告书中,除非另有说明,下列简称具有如下意义: 本公司、公司、上市公司、 新大新材 指 河南新大新材料股份有限公司 中国平煤神马集团 指 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司,本次交易完成后 将成为上市公司的第一大股东 大庄劳服公司 指 平顶山煤业(集团)大庄矿劳动服务公司 中国平煤神马集团及其一 致行动人 指 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司及平顶山煤业(集团)大庄矿劳动服务公司 平煤集团 指 平顶山煤业(集团)有限责任公司,2010 年被中国平煤神马 能源化工集团有限责任公司吸收合并 神马集团 指 中国神马集团有限责任公司,2010 年被中国平煤神马能源化 工集团有限责任公司吸收合并 交易对方 指 易成新材所有股东,包括中国平煤神马能源化工集团有限责 任公司、平顶山煤业(集团)大庄矿劳动服务公司、天津长 安创新光伏股权投资合伙企业(有限合伙)等13 家战略投资 者、孙毅等

9 名自然人 交易标的 指 平顶山易成新材料股份有限公司 100%股权 易成新材 指 平顶山易成新材料股份有限公司 实科发 指 平顶山市实科发新材料有限公司 易成新能源 指 平顶山易成新能源有限公司 发行股份购买资产、本次 交易、 本次重大资产重组、 本次重组 指 河南新大新材料股份有限公司以向包括中国平煤神马能源化 工集团有限责任公司在内的平顶山易成新材料股份有限公司 全体股东发行新增股份购买其持有的平顶山易成新材料股份 有限公司100%股权 基准日 指 本次交易的审计及评估的基准日,即2012 年9月30 日 重组协议 指 发行股份购买资产暨重大资产重组协议 独立财务顾问、国信证券 指 国信证券股份有限公司 天银律师 指 北京市天银律师事务所 中企华评估师 指 北京中企华资产评估有限责任公司 大华会计师 指 大华会计师事务所有限公司 发行股份购买资产暨重大资产重组报告书 (摘要)