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2013 年4月2日,永泰能源第八届董事会第四十九次会议审议通过了《关于 公司发行股份购买资产并配套融资暨关联交易方案的议案》 ,同意公司进行本次 交易. 永泰能源重大资产购买及增资 独立财务顾问报告

6 2013 年4月17 日,公司第八届董事会第五十次会议审议通过了《关于公司 发行股份购买资产并配套融资暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》. 本次交易尚需取得如下审批: (1)公司股东大会审议通过;

(2)中国证券监督管理委员会核准本次交易;

(3)其他可能涉及的批准或核准. 本次发行股份购买资产并配套融资暨关联交易事项在经永泰能源董事会、 公 司股东大会批准并经中国证券监督管理委员会核准后,交易协议即应生效.

五、公司提示投资者到指定网站(www.sse.com.cn)浏览本报告书的全文及 中介机构出具的意见.

六、公司于

2011 年12 月9日召开

2011 年第八次临时股东大会对《公司章 程》中的利润分配政策进行修订,根据《公司章程》 ,在满足公司正常生产经营 的资金需求情况下,如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,公司应当采 取现金方式分配股利, 以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百 分之十.

2010、

2011、2012 年度现金分红情况如下: 单位:万元 年度 现金分红的 数额(含税) 分红年度合并报表中归属 于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司 股东的净利润的比率(%)

2010 295.55 13,206.47 2.24

2011 8,837.80 32,230.64 27.42

2012 53,026.79 98,788.30 53.68 合计 62,160.14 144,225.41 43.10 最近三年以现金方式累计分配的利润占年均可分配利润的比率 129.30 永泰能源重大资产购买及增资 独立财务顾问报告

7 重大风险提示 投资者在评价本公司此次发行股份购买资产并配套融资暨关联交易时, 还应 特别认真地考虑下述各项风险因素.

(一)交易风险

1、本次交易可能取消的风险 永泰能源本次发行股份购买资产并配套融资暨关联交易有可能面临因股价 异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而暂停、中止或取消本次交易的风险;

6 个月内无法发出股东大会通知从而导致取消本次交易的风险;

评估或盈利预测进 展、资产权属证明文件办理等问题可能导致交易无法按期进行的风险. 如果本次交易无法按期进行,则需面临交易标的重新定价的风险.

2、审批风险 本次发行股份购买资产并配套融资暨关联交易方案尚需经公司股东大会审 议批准,本方案存在无法获得公司股东大会表决通过的可能;

本次发行股份购买 资产并配套融资暨关联交易尚需取得中国证券监督管理委员会的核准, 能否取得 相关主管部门的批准或核准,以及取得批准或核准的时间存在不确定性.

(二)经营风险

1、宏观经济波动产生的风险 全球金融危机对世界经济的影响尚未消退, 对我国经济发展也持续着不利影 响.宏观经济的波动,对实体经济产生了较大的冲击.面对目前国内物价持续上 涨引发的通胀问题,我国可能将在未来较长一段时期内维持温和的货币紧缩政 策.永泰能源作为煤炭采选和经营企业,煤炭下游行业的兴衰将直接影响到公司 的销售和服务,市场环境的变化使公司的经营面临风险.

2、产品价格波动的风险